[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 09일 KT&G(033780)에 대해 '2Q24 Review: 역시 본업을 잘해야...'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
LS증권에서 KT&G(033780)에 대해 '담배사업 영업이익률 32%. KT&G에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 110,000원을 유지. 동사는 연초 제시한 가이던스를 하향 조정해 '24F 매출액 +2.5~3.0% 성장, 영업이익 Flat을 예상(vs. 기존 매출액 +10.0~10.5%, 영업이익 +6.0~6.5%). 가장 변화가 컸던 부분은 부동산 사업부문으로, 기존 가이던스의 30%를 차지했던 자회사 프로젝트 전면 재검토와 주요 개발프로젝트 추진 시기 지연에 따른 손익 인식 규모 변동이 반영되었음.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 'KT&G의 2024년 2분기 연결 실적은 매출액 1조 4,238억원(+6.6% YoY, +10.2% QoQ), 영업이익 3,215억원(+30.6% YoY, +35.9% QoQ, OPM 22.6%), 순이익 3,180억원(+57.7% YoY, +11.3% QoQ, NPM 22.3%)을 달성하면서 영업이익 시장 컨센서스 2,714억원을 +18.4% 상회. 본업인 담배부문의 견조한 성장이 호실적을 견인(OPM: 담배 32.0% vs. 건기식 적자, 부동산 3.6%, 기타 4.2%).
'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
LS증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 05월 10일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,615원, LS증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 110,000원은 24년 08월 09일 발표한 하이투자증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 114,615원 대비 -4.0% 낮은 수준으로 KT&G의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 110,833원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
LS증권에서 KT&G(033780)에 대해 '담배사업 영업이익률 32%. KT&G에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 110,000원을 유지. 동사는 연초 제시한 가이던스를 하향 조정해 '24F 매출액 +2.5~3.0% 성장, 영업이익 Flat을 예상(vs. 기존 매출액 +10.0~10.5%, 영업이익 +6.0~6.5%). 가장 변화가 컸던 부분은 부동산 사업부문으로, 기존 가이던스의 30%를 차지했던 자회사 프로젝트 전면 재검토와 주요 개발프로젝트 추진 시기 지연에 따른 손익 인식 규모 변동이 반영되었음.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 'KT&G의 2024년 2분기 연결 실적은 매출액 1조 4,238억원(+6.6% YoY, +10.2% QoQ), 영업이익 3,215억원(+30.6% YoY, +35.9% QoQ, OPM 22.6%), 순이익 3,180억원(+57.7% YoY, +11.3% QoQ, NPM 22.3%)을 달성하면서 영업이익 시장 컨센서스 2,714억원을 +18.4% 상회. 본업인 담배부문의 견조한 성장이 호실적을 견인(OPM: 담배 32.0% vs. 건기식 적자, 부동산 3.6%, 기타 4.2%).
'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
LS증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 05월 10일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,615원, LS증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 110,000원은 24년 08월 09일 발표한 하이투자증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 114,615원 대비 -4.0% 낮은 수준으로 KT&G의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 110,833원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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