[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 06일 오픈엣지테크놀로지(394280)에 대해 'NDR 후기 - 한국의 Arm'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오픈엣지테크놀로지 리포트 주요내용
현대차증권에서 오픈엣지테크놀로지(394280)에 대해 '동사는 특히 LPDDR에서 독점적인 IP를 공급, 7nm LPDDR 5X는 TSMC, 5nm LPDDR 4/4x/5/5x 는 SSF에 공급하면서 선단 공정과 관련된 IP 라인업을 강화하고 있음. 2024년에는 SFF 4nm, TSMC 5nm 공정용 Phy IP 개발을 통해 제품 라인업 확대와 선단 공정 확장에 따른 ASP 상승으로 인한 향후 실적 개선도 기대할 수 있을 것. AI 가속기의 성능이 빠르게 올라가면서 DRAM과의 Gap을 메울 필요성이 늘어나고 있어, 급성장이 예상되는 CXL, PIM, Chiplet과 같은 차세대 반도체 수요 증가는 필연적으로 동사의 IP 수요 증가로 이어질 것. 대역폭 확장을 통한 고성능 연산을 지원하는 CXL, 메모리사에 의해 주도되는 PIM 시장, Chiplet에 대한 수요가 늘어나고 있기 때문에 멀티 다이 인터커넥트 IP 솔루션까지 공급할 수 있는 동사의 시장 지배력은 강화될 것'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '2024년 2월 27일 동사는 LX세미콘에 LPDDR4 Phy IP 공급 계약을 체결, 2H24부터 양산되면서 향후 러닝 로열티 매출에 기여할 것으로 전망되며, 2024년 실적은 완벽한 턴어라운드의 원년이 될 것. 2024년 동사의 해외 매출 비중은 전년대비 50%이상 증가할 것으로 기대되어, 2024년 성장세가 매우 클 것으로 전망됨.'라고 밝혔다.


◆ 오픈엣지테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 곽민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2024년 02월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 11일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 42,000원을 제시하였다.

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