[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 15일 더블유게임즈(192080)에 대해 '마진 40% 깜짝 실적, P/E 5배 성장주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 더블유게임즈 리포트 주요내용
현대차증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 '4분기 영업이익 당사 전망치 26% 상회한 깜짝 실적 시현. 1월 아이게이밍 매출은 9월 대비 1.5배로 급증: 상반기 모바일 신규앱 출시로 초고성장 노림. 아이게이밍 매출은 올해 약 500억원, 내년 1,000억원 초과 규모로 충분히 성장이 가능할 것으로 판단. 온라인 카지노 산업은 글로벌 40조원 규모로 추산되어 소셜 카지노의 4~5배에 해당하며, 영국 시장만 7조원에 달하는 매력적인 시장. 23년 주당 배당금 1,000원 결정, 24년 주당 배당금 1,290원 예상. 목표주가 18% 상향 조정하고 중소형 게임주 최선호주 제시.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '동사 4분기 실적은 매출액 1,535억원(YoY -2.7%), 영업이익 628억원(YoY +21.7%)으로 당사 이익 전망치를 26% 상회한 깜짝 실적을 기록. 소셜 카지노 매출은 1,479억원으로 전분기비 6%대 성장하였는데, 이는 시장성장률을 7%p 이상 상회한 것. 이익 서프라이즈는 마케팅 비용 절감 효과에 기인하는데, 매출액 대비 마케팅비용률은 10.0%로 전분기비 3.2%p 감소하였으며 성숙기 시장에서의 Top-Tier 플레이어가 구조적으로 이익률이 격상되는 과정에 진입. 한편, 슈퍼네이션이 11월부터 연결 편입되어 올해부터 전사 실적에 의미 있는 기여 예상.'라고 밝혔다.


◆ 더블유게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 08월 31일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다.


◆ 더블유게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,818원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,818원 대비 -10.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 56,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 더블유게임즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,000원 대비 4.4% 상승하였다. 이를 통해 더블유게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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