[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 07일 스카이라이프(053210)에 대해 '안정과 성장 사이에서'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 스카이라이프 리포트 주요내용
흥국증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 '3분기 연결 매출액은 2,605억원(-2.8% YoY), 영업이익은 51억원(-63.7% YoY)를 기록하는 다소 부진한 실적을 시현. 광고경기 부진에 따른 광고판매 감소(3Q 155억 -1.3% QoQ, 점유율은 4.6%로 확대) 및 ENA 채널 오리지널 드라마 투자 증가에 따른 상각비 증가효과가 부담으로 작용. 현재 위성방송과 HCN 등 플랫폼 비즈니스의 성장 정체 국면은 불가피한 상황. 일정 수준의 이익 창출은 가능하나 폭발적인 성장의 모멘텀은 부족한 것이 사실. 새로운 성장 모멘텀 발굴을 위해서는 ENA로 대표되는 채널 및컨텐츠 사업의 확대가 필수적인데, 투자 확대 기조가 이어질 경우 단기적인 이익의 훼손 또한 불가피. 결국 성장을 위한 단기 이익 감소를 감내할 것인지 여부가 딜레마로 작용하는 상황. 플랫폼 비즈니스의 안정성, ENA 채널 경쟁력의 꾸준한 강화 기조, 모기업의 Governance Issue 해소, 전향적인 주주환원정책(최근 24억원 규모의 자사주 소각 단행, DPS 350원 포함 총 주주환원율은 약 6.6% 수준)등에 주목.'라고 분석했다.


◆ 스카이라이프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,000원 -> 9,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2023년 08월 07일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 9,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 08일 13,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,000원을 제시하였다.


◆ 스카이라이프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,538원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,538원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 9,500원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 스카이라이프의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,600원 대비 -26.4% 하락하였다. 이를 통해 스카이라이프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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