[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 31일 LG화학(051910)에 대해 '2분기 기대치 하회, Premium 조정구간'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 830,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG화학 리포트 주요내용
키움증권에서 LG화학(051910)에 대해 '2분기 매출액 약 14.5(YoY +19% QoQ +0%), 영업이익 약 6,156억원 (YoY -30%, QoQ -22%)로 당사 추정치 및 컨센서스를 각각 하회. 석유화학 부문은 규모는 줄었으나, 적자를 이어갔고 첨단소재 부문 및 에너지솔루션에서 GM 리콜에 따른 충당금 반영, 유럽 전기차 성장세 둔화, 메탈가격 약 40% 하락 등에 따라 영업이익이 각각 QoQ -8%, -27%로 전기비 성장이 정체. 3분기는 메탈 가격 하락 래깅 영향에 따른 판가 조정, 석화부문 주요 제품인 PVC/ABS 약세 지속 등 단기 수익성 성장 정체가 이어질 것으로 예상. 또한 생명과학의 투자 기조에 다른 낮은 수익성 유지 및 유럽 전기차 판매의 상대적인 성장 둔화는 당분간 동사의 성장 프리미엄에 대한 조정으로 이어질 수 있음. 실적 추망치 및 Premium 소폭 조정을 반영하여 830,000원으로 하향하지만 현재 투자대비 Upside를 반영하여, Buy 의견을 유지'라고 분석했다.


◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 1,139,000원 -> 830,000원(-27.1%)
키움증권 정경희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 830,000원은 2023년 04월 28일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 1,139,000원 대비 -27.1% 감소한 가격이다.


◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 912,050원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 830,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 912,050원 대비 -9.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 760,000원 보다는 9.2% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 912,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 856,429원 대비 6.5% 상승하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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