전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
글로벌 미국·북미

속보

더보기

크레디트스위스, 최대 주주 '선긋기'에 주가 30%↓...부도위험 경쟁사 '18배'

기사입력 : 2023년03월16일 00:20

최종수정 : 2023년03월16일 02:26

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

SNB '추가 자금 지원 불가'에 주가 30% 넘게 폭락
CS측 "SVB와는 달라, 유동성 강력한 상황" 진화나서

[휴스턴=뉴스핌] 고인원 특파원= 미국 실리콘밸리은행( SVB) 파산 사태 여파가 유럽 은행권까지 확산하고 있다.

지난해 불거진 재무 건전성 우려로 위기설에 휩싸였던 스위스 2대 은행 크레디트스위스(CS)의 주가는 15일(현지시간) 장중 일시 30% 넘게 폭락하며 사상 최저치를 기록했다. SVB 파산의 파장이 유럽 대형 은행 파산으로 이어질 수 있다는 위기감마저 고조되고 있다. 

로이터 통신 등 주요 외신에 따르면, CS의 최대 주주인 사우디아라비아 국립은행(SNB)이 이날 추가 자금 지원은 불가하다는 방침을 밝혔고, 이에 자금난 악화에 따른 파산을 우려한 투자자들 사이 투매세가 심화했다.

[크레디트 스위스 비롯 유럽 주요 은행들 주가, 자료=팩트셋, WSJ 재인용] 2023.03.15 koinwon@newspim.com

◆ SNB '추가 자금 지원 불가' 발표에 주가 30% 넘게 폭락

아마르 알 쿠다이리 회장은 이날 블룸버그TV와의 인터뷰에서 규제상 제약으로 추가 지분 확대는 어렵다면서 "추가 자금 수요가 있어도 더 이상 재정지원을 제공하지 않겠다"는 입장을 밝혔다. 

그는 "우리가 보유한 CS 지분이 10%를 넘으면 새로운 규정이 적용된다"며 "우리는 새로운 규제 체제에 진입할 의향이 없다"고 덧붙였다. 

이에 앞서 14일 CS는 2021년과 2022년 회계연도 재무 보고서에서 '중대한 약점'이 있다고 시인했고 이에 주가 낙폭이 커졌지만, SNB가 더 이상의 자금 지원은 없다고 선을 긋고 나선 것이다.

사우디의 국부 펀드가 37%를 소유하고 있는 SNB는 지난해 말 CS의 지분 9.9%을 약 14억프랑에 인수한 후 최대 주주로 등극했다. 그러나 현재까지 3분의 1에 가까운 5억프랑의 평가 손실을 기록 중이다.

이미 시장은 CS의 파산 가능성을 반영하고 있다. 이날 1년 만기 신용부도스와프(CDS)는 장중 1200bp(1bp=0.01%포인트)까지 치솟았다. CDS는 일반적인 채무 불이행 위험을 반영하는데, 통상 CDS가 1000bp, 즉 10%를 넘어가면 해당 채권은 사실상 부도가 이미 난 상태로 본다.

블룸버그 통신은 CDS가 1000bp를 넘는 매우 드문 현상이라며 "그리스 재정 위기 당시 그리스 은행들의 CDS가 1000bp까지 치솟은 바 있다"고 전했다.

통신에 따르면, 이날 CS의 CDS는 라이벌 은행인 UBS그룹과 비교하면 무려 18배, 도이치 방크보다 9배 높은 수준이다. 

은행의 CDS 커브도 역전 상태다. 지난 주말까지 정상적인 기울기를 보였으나 SVB 파산 이후 금융권 안전성 우려가 커지며 역전 현상을 보이고 있다. 통상 먼 미래의 디폴트 위험이 더 큰 것이 일반적인데 CDS 커브가 역전됐다는 것은 시장에서 당장 가까운 미래의 파산 가능성을 더 높이 점치고 있다는 의미다.

[크레디트 스위스 CDS 커브, 노란색 3월 10일, 검정색 3월 14일:우상향 하던 커브가 역전(단기 파산 위험 고조)됐다, 자료=CMAQ, 블룸버그 재인용] 2023.03.15 koinwon@newspim.com

CS의 파산 우려 속에 유럽 은행주의 주가도 동반 급락하고 있다. 프랑스 소시에테 제네랄, BNP 파리바의 주가가 10% 이상 급락하고 있으며,  이탈리아 은행 우니크레티, 몬테 데이 파스키 등도 주가가 하락하고 있다. 블룸버그는 이날 CS를 비롯한 은행들의 주가 하락에 이날 하루에만 유럽 은행들의 시총이 600억달러 이상 증발했다고 전했다.

◆ CS측 "SVB와는 달라, 유동성 강력한 상황" 진화나서

주가 폭락과 '뱅크런(대규모 예금 인출)' 위기감 속에 CS 측은 사태 진화에 나섰다.

CS의 울리히 쾨르너 최고경영자(CEO)는 "은행의 자본과 유동성 기반이 매우 강력한 상황"이라면서 "기본적으로 모든 규제 당국의 요구 조건을 충족하고 있으며, 오히려 상회하고 있다"고 강조했다.

주초 SVB 파산 여파가 한창일 당시 쾨르너 CEO는 CS가 고품질의 유동 자산을 보유하고 있으며 금리 인상에 따른 위험도 이미 완전히 헷지했다며 SVB와는 다른 상태라고 강조했다.

또한 은행 건전성 지표인 보통주자본비율(CET1) 비율이 14.1%로 안정적이고, 유동성 커버리지 비율도 144%에 달한다며 투자자들 달래기에 나섰지만, 이날 주가 폭락을 막지는 못했다.

스위스 2대 은행인 CS는 지난 2021년 파산한  영국 그린실캐피널과 한국계 투자자 빌 황의 아케고스캐피털에 대한 투자 실패로 막대한 손실을 기록했다. 지난해 10월에는 재무 건전성에 대한 문제 제기가 이어지고 주가가 급락하자 자본 조달과 조직 개편 등을 포함하는 대대적인 구조조정 계획을 발표한 바 있다.

하지만 지난해 연간으로 약 72억9000만스위스프랑(한화 약 10조4187억원)의 적자를 내는 등 2년 연속 적자를 이어갔다. 또한 4분기에만 1105억스위스프랑(약 158조원)의 고객 자금이 유출되는 등 투자자 신뢰도 회복에 어려움을 겪어왔다.

크레디트스위스 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

koinwon@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李정부, 123개 국정과제 공식 확정 [세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 정부가 향후 5년간 국정 운영의 핵심 로드맵이 될 123대 국정과제를 본격 추진한다. 정부는 16일 정부세종청사에서 국무회의를 열고 국정과제를 포함한 국정과제 관리계획을 확정했다고 밝혔다. 국무회의에서 확정된 123대 국정과제는 지난달 13일 국정기획위원회에서 제안한 '이재명 정부 국정운영 5개년 계획(안)'을 정부 차원의 검토 및 조정·보완을 거쳐 확정한 것이다. 이재명 대통령이 16일 오전 취임 후 처음으로 정부세종청사에서 국무회의를 직접 주재하면서 국가균형발전에 대한 발언을 하고 있다. [사진=KTV] 최종 확정된 국정과제 체계는 '국민이 주인인 나라, 함께 행복한 대한민국'이라는 국가비전 아래 5대 국정목표, 23대 추진전략, 123대 과제로 구성됐다. 5대 국정목표는 ▲국민이 하나되는 정치 ▲세계를 이끄는 혁신경제 ▲모두가 잘사는 균형성장 ▲기본이 튼튼한 사회 ▲국익 중심의 외교안보다. 우선 정부는 국민주권 실현 및 대통령 책임 강화를 위한 개헌을 추진한다. 4년 연임제 및 결선투표제 도입, 감사원 국회 소속 이관, 대통령 거부권 제한, 국무총리 국회추천제 도입 등이 개헌안에 담길 전망이다. 권력기관 개혁을 통한 민주주의 확립, 독자 인공지능(AI) 생태계 및 AI고속도로 구축, 5극3특 중심 혁신·일자리 거점 조성, 경제협력개발기구(OECD) 수준 산재 감축 등의 내용도 국정과제에 담겼다. 또 이재명 정부 임기 내 전시작전통제권 전환을 완료하는 강군 육성 방안도 포함됐다. 행정수도 세종 완성과 2차 공공기관 이전도 차질없이 진행할 계획이다.  이재명 대통령이 16일 오전 취임 후 처음으로 정부세종청사에서 국가균형발전 관련 국무회의를 직접 주재하고 있다. [사진=KTV] 국정과제 이행을 위한 범정부 추진체계도 구축한다. 온라인 국정관리시스템과 오프라인 범부처 협의체를 운영, 국정과제 추진상황을 지속 관리한다. 입법성과 조기 창출을 위해 법제처에 국정입법상황실을 두고, 국정과제 입법 전주기를 밀착 관리한다. 국정과제 중 입법조치가 필요한 사항은 법률 751건, 하위법령 215건 등 총 966건으로 나타났다. 이 중 법률안 110건은 연내 국회 제출하고, 하위법령 66건 올해 제·개정한다는 계획이다. 국정과제 추진과정에서 국민과의 소통을 강화하고, 정책성과를 국민이 실질적으로 체감할 수 있도록 한다. 온라인 소통창구인 '국정과제 소통광장'을 마련, 국민이 제기한 의견을 정부가 신속히 답하는 쌍방향 소통채널을 만든다. 국민만족도 조사는 주기적으로 실시하고 민생 관련 중요 국정과제는 민관합동 현장점검을 실시한다. 국정과제 추진성과를 평가하기 위한 '정부업무평가 기본계획('25~'27)' 및 '2025년도 정부업무평가 시행계획 수정안'도 이날 국무회의에서 확정됐다. 올해는 미래 전략산업 육성 등 각 부처가 역점 추진하는 정책과제, 신산업 등 규제 합리화, AI 활용 일하는 방식 혁신, 디지털 소통·홍보 노력 강화 등을 중점 평가할 예정이다. 국민주권정부에 걸맞게 평가 과정에 국민 참여를 확대하고, 국민 만족도 조사 결과도 비중 있게 반영한다. 국무조정실은 "향후 국정과제 추진과정에서 국민의견을 수시로 청취하고 소통을 강화해 나갈 예정"이라며 "국민요구와 정책여건 변화를 반영해 이행계획도 지속 보완하며 추진할 계획"이라고 밝혔다. sheep@newspim.com 2025-09-16 14:04
사진
코어위브, 엔비디아와 8조원대 계약 [서울=뉴스핌]박공식 기자 = 데이터센터 운영업체인 코어위브(종목코드: CRWV)는 인공지능(AI) 칩 선두 주자 엔비디아와 63억 달러(8조7160억원) 규모의 클라우드 컴퓨팅 용량 주문 계약을 체결했다고 15일(현지시간) 밝혔다. 엔비디아는 이번 계약을 통해 2032년 4월 13일 까지 코어위브가 고객에게 판매하지 않은 모든 클라우드 용량을 구매하기로 했다. 엔비디아와 수주 계약 체결 소식이 전해진 후 코어위브 주가는 뉴욕 정규장 거래에서 8% 상승했다. 지난 3월 상장 이후 이 회사 주가는 3배 뛰었다. 코어위브는 미국과 유럽에서 엔비디아의 GPU 칩을 탑재한 대규모 데이터센터를 운영하며 이를 임대하거나 클라우드 컴퓨팅 용량을 판매하고 있다. 이번 계약으로 코어위브는 엔비디아의 핵심 클라우드 파트너로서의 입지를 공고히 하고 AI 컴퓨팅 용량 수요 감소 가능성에 대한 완충장치를 마련하게 됐다고 로이터 통신은 평가했다. 코어위브는 일찌감치 엔비디아의 눈도장을 받아 2023년 투자를 받았다. 엔비디아는 코어위브 지분을 6% 넘게 보유하고 있다. 코어위브는 지난 3월 공모가 40달러에 뉴욕 증시에 상장한 후 AI 열풍에 따른 클라우드 서비스 수요 급증에 힘입어 주가가 급등했다. 투자은행 바클레이즈는 "이번 계약은 최종 고객과 상관없이 용량이 활용될 것을 보장함으로써 코어위브의 안전장치 역할을 한다"며 "투자자들은 코어위브가 최대 고객사 2곳(마이크로소프트와 오픈AI) 외에 데이터센터 용량을 채울 수 있을지 우려해왔는데, 이번 계약으로 이런 우려가 사라졌다"고 분석했다.  코어위브 로고 [서울=뉴스핌]박공식 기자 = 2025.09.16 kongsikpark@newspim.com 코어위브는 지난 3월 챗GPT 개발사 오픈AI와 119억 달러 규모의 5년 계약에 합의하며, 클라우드 컴퓨팅 용량을 제공하기로 한 바 있다. 오픈AI는 2029년 4월까지 40억 달러까지 지급하기로 약속하는 추가 협정을 맺었다. kongsikpark@newspim.com 2025-09-16 13:03
기사 번역
결과물 출력을 준비하고 있어요.
기사제목
기사가 번역된 내용입니다.
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

결과물 출력을 준비하고 있어요.

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동