[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 27일 NHN(181710)에 대해 '게임, 페이코 모멘텀 부재. But, 다른 부문 모멘텀 주목'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 93,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NHN 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 NHN(181710)에 대해 '동사주가는 실적 안정성 및 페이코, 한사결 등의 가치 기여를 감안할 때 밸류는 저평가임에도 상당기간 소외 상태가 지속되었음. 이는 게임 부문의 실적모멘텀 및 신작모멘텀 부재, 페이코의 거래액 성장성 측면 모멘텀 부재 등에 따른 투자매력도 열위에 기인함. 그러나, 앞으로는 게임, 페이코 외 클라우드, 커머스 등 신사업 부문에서 새로운 모멘텀이 형성될 가능성을 주목할 필요가 있다고 판단함.
'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '1Q21 연결영업실적은 매출 4,417억원(qoq -3%), 영업이익 275억원(qoq 37%)으로서 매출은 전분기 대비 소폭 감소하나 영업이익은 인건비, 마케팅비, 대손상각비 등 주요 비용의 감소로 전분기 대비 대폭 증가하면서 당사 및 시장 컨센서스 전망치에 부합할 것으로 추정함. '라고 밝혔다.


◆ NHN 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 93,000원 -> 93,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 93,000원은 2021년 02월 09일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 93,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 11일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 05월 21일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 93,000원을 제시하였다.


◆ NHN 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,118원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 93,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,118원 대비 -7.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 76,000원 보다는 22.4% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 NHN의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 106,125원 대비 -5.7% 하락하였다. 이를 통해 NHN의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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