[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 25일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 '업종내 상대적 양호한 실적 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대홈쇼핑 리포트 주요내용
DB금융투자에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 '홈쇼핑 4~5월 취급고는 공청기, 에어컨 등 가전 호조로 high single성장하고 2Q19 전체적으로는 5%수준의 취급고 증가세를 보일 것으로 추정한다. 채널별로 T커머스가 40%YoY이상 성장하고 TV채널은 +4~5%YoY성장할 것으로 전망한다. 모바일 취급고 성장으로(+30%YoY) 온라인 부문도 +5~6%성장할 것으로 추정한다. 가전 매출 비중이 상승하지만 GP마진의 변화는 크지 않을것을 추정한다'라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '2Q19 별도기준 매출액은 3.7%YoY증가한 2,547억원, 영업이익은 전년과 비슷한 수준인 395억원을 기록할 것으로 추정한다. 연결기준 영업이익은 홈쇼핑 별도 법인의 방어적 실적 개선, 소폭이지만 렌탈부문의 적자축소, L&C영업이익 가세에 따라 전년대비 28.1%YoY개선된 410억원을 기록할 것으로 추정한다(컨센서스 409억원 부합)'라고 밝혔다.


◆ 현대홈쇼핑 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 125,000원 -> 125,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 차재헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2019년 05월 13일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 125,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 13일 154,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 125,000원을 제시하였다.


◆ 현대홈쇼핑 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 132,458원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 132,458원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 100,500원 보다는 24.4% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 현대홈쇼핑의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 132,458원은 직전 6개월 평균 목표가였던 144,923원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 현대홈쇼핑의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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