[뉴스핌=이영기 기자] 한솔아트원제지가 기계설비 등 동산자산을 담보로 회사채(담보부 사채)를 발행한다. 국내최초다.
9일 금융감독원에 따르면, 한솔아트원제지는 보유 동산과 부동산을 담보로 350억원 규모의 회사채를 발행한다. 담보물은 경기도 오산시 소재 공장부지와 건물 등 부동산과 기계장치 등 동산이다.
토지와 건물이 376억원, 기계장치가 125억원 등 담보 평가액은 총501억원으로 담보물에는 대한토지신탁을 근저당권자로 공장근저당권 설정이 돼 있다.
이에 따라 아트원제지의 이번 담보부사채 신용등급은 A-다. 이는 무보증 회사채 등급 'BBB+'보다 한단계 높은 수준.
그간 선박금융에서 선박이나 기계류 등 동산을 담보로 ABS(자산담보부증권)를 발행한 경우는 있지만 동산을 담보로 회사채를 발행한 것은 이번이 국내 처음이다.
한 회사채 전문가는 "신용등급이 BBB급인 회사채 발행이 어려운 상황에서 담보부 사채가 활성화되고 있다"면서 "담보부사채 발행 대상이 동산까지 확대되는 경우는 이번이 처음"이라고 말했다.
한편, 아트원제지는 지난달 1200억원 규모의 차입금 상환을 위해 담보부사채를 발행할 예정이었지만 차입금 만기가 연장되자 잠시 발행을 유보했었다.
하지만 회사채가 조달비용에서 유리하다고 판단해 결국 발행키로 한 것으로 알려졌다.
[뉴스핌 Newspim] 이영기 기자 (007@newspim.com)
