[뉴스핌=문형민 기자] 교보증권은 계룡건설의 실적 부진을 이유로 목표주가를 1만300원으로, 투자의견을 단기매수(Trading Buy)로 각각 하향 조정했다.

조주형 애널리스트는 7일 "K-IFRS 별도기준 계룡건설의 지난 2분기 매출액은 2777억원으로 전년동기 대비 21.2% 감소하고, 당기순이익도 14억원으로 62.0% 급감했다"며 "신규수주 부진 및 전년동기 대규모 주택현장 준공에 따른 기저효과로 매출이 축소됐으며, 당기순이익은 매출 감소와 그로 인한 비용부담 증가로 급감했다"고 분석했다.

상반기 신규수주(누계)는 2272억원으로 전년동기 대비 65.9% 줄었다. 모든 공종이 50% 이상 감소했으며, 수주잔고는 지난 2008년 3분기 이후 처음으로 3조원에 미달했다.

조 애널리스트는 "올해 계룡건설이 매출액 1.0조원과 당기순이익 24억원을 거둘 것"이라며 "이는 지난해에 비해 각각 19.3%, 56.2% 감소하는 것"이라고 추정했다. 연간 수주도 9112억원으로 24.5% 줄어들 것으로 예상했다.

그는 "하반기 수주는 계절성과 해외수주를 감안할 때, 상반기보다 2배 이상 증가할 것"이라며 "하반기 대규모 해외수주 기대 사업은 1700억원 규모의 네팔 수력 발전소"라고 말했다.


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[뉴스핌] 문형민 기자 (hyung13@newspim.com)