[뉴스핌=정탁윤 기자]  두산건설(사장 김기동)이 근본적인 재무구조 개선을 위해 5000억 원 규모의 자본확충에 나섰다. 

두산건설은 3일 유상증자 3000억 원, 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW) 각 1000억 원씩 발행을 통한 2000억 원 등 총 5000억 원 규모의 자본을 확충하기로 하고, 신영증권, 대우증권, 동양종금증권 등 3개 주관사와 증자와 CB, BW 발행에 합의했다고 밝혔다.

3000억 원 유상증자는 최대 주주인 두산중공업 분 2183억 원, 개인 대주주와 기타 주주분 817억 원이다.

두산중공업은 두산건설 주식 중 일부를 바탕으로 교환사채(EB) 2200억 원을 발행해 조달한 자금으로 유상증자에 참여함으로써 증자에 따른 추가적인 자금 부담은 없다.

또한 기타 유상증자 분 중 실권주와 CB, BW, EB는 주관사가 총액 인수하기로 해 전량 소화가 확정됐다.

두산측은 "이번 증자는 단편적 처방이 아닌 선제적이고 충분한 유동성 확보로, 두산건설과 관련된 시장의 모든 우려를 불식시켜 최대 주주가 책임경영을 펼치겠다는 의지 표명"이라고 설명했다. 

두산건설은 현재 보유중인 현금 약 6000억 원에 이번에 증자로 유입되는 5000억 원, 기타 회사채 발행, 자회사 지분 유동화 등으로 올 연말까지 총 1조8000억 원의 자금을 확보할 수 있을 것으로 내다보고 있다.

그럴 경우 올해 만기가 돌아오는 1조1000억 원의 차입금과 ABCP PF를 상환하더라도 약 7000억 원의 현금성 자산을 보유해 안정적인 재무구조를 확보하게 된다.
 
두산건설은 이러한 재무구조 개선으로 현재 1조7000억 원 규모인 순차입금은 연말까지 1조2000억 원대로 축소되며, 부채비율도 현재 292%에서 212%로 줄어들게 된다고 설명했다.

현재 1조4000억 대인 프로젝트 파이낸싱(PF)도 연말까지 9000억 원대로 축소된다.

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[뉴스핌 Newspim]정탁윤 기자 (tack@newspim.com)