대우증권 리서치센터(센터장 양기인, 구자용)의 유가증권 및 코스닥시장 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.

[2010년 9월 2일(목) 추천 종목 현황]

◆ 신규 추천주

▷ 한전KPS (추천일 : 9월 21일)

- 국내 발전설비 확대에 따른 안정적인 외형 성장과 실적 개선 기대
- 한국전력의 해외 및 국내 원자력 발전 정비 독점
- 해외 발전 시장 진출로 성장성이 기대됨

◆ 추천 제외주

▷ 하이닉스

◆ 기존 추천주

▷ CJ제일제당 (추천일 : 9월 1일)

- 2분기 실적 부진은 일시적인 것으로 보이며 3분기부터 실적 회복될 전망
- 라이신과 핵산가격 상승으로 해외 바이오 3사(인도네시아, 중국, 브라질) 실적 호조 지속되며 지분법 이익 증가될 전망

▷ 대한항공 (추천일 : 8월 31일)

- 2010년 실적은 여객과 화물의 수요 회복과 운임 상승으로 사상최대 실적 기대
- Valuation 부담은 한 단계 높아진 이익규모와 원화강세 효과를 감안한다면 2011년
이후 빠르게 해소될 것으로 전망
- 2011년부터 도입되는 신규 항공기는 외형 성장과 비용 절감 효과가 나타나면서
구조적인 변화가 시작될 전망

▷ 현대백화점 (추천일 : 8월 31일)

- 8월말 신규 점포 오픈(일산점)으로 성장 모멘텀 부각
- 백화점의 안정적인 실적 지속 될 전망으로 백화점에 집중하는 동사의 수혜 기대
- 현대홈쇼핑, HCN의 상장으로 동사가 보유중인 자산가치 재평가 기대

▷ 현대차 (추천일 : 8월 30일)

- 3분기 국내 공장 출하실적은 41만대 상회해 계절적 특성 비슷한 1분기 대비 양호할 전망
- 중국판매는 재고조정, 공장 풀가동 재개, 구매 보조금 혜택 차종 확대, 신차 효과 등으로 호조세 지속 전망
- 2011년 신차출시 강화로 상품성 개선, 투자부담 크게 없는 생산능력 확대 가능해 시장수요 성장 대응

▷ 현대제철 (추천일 : 8월 30일)

- 9월분 봉형강 가격 인상으로 봉형강 제품 가격 마진은 7~8월 저점으로 반등 예상되어실적 4분기 이후 회복 전망
- 연내 발표 예상되는 고로 3기 투자에 대한 부정적 시각 경계. 고로 3기가 본격 가동되는 2013년 철강시황 호황기 진입 예상

▷ 대림산업 (추천일 : 8월 23일)

- 자체 미분양, 자회사 리스크를 벗어나 3분기부터 정상 궤도로 진입
- 기존의 주력사업이었던 주택부문 매출 비중 축소되고, 해외부문 매출 비중 확대되며 포트폴리오 비중 변화 본격화
- 신성장 동력인 포천 복합화력발전 사업을 통해 향후 발전 플랜트 수주 경쟁력 확대 전망

▷ 두산인프라코어 (추천일 : 8월 10일)

- 주요 사업인 굴삭기 판매가 예상을 상회, 2대 사업인 공작기계 부문도 흑자전환에 이어 수주가 대폭 증가하며 향후 실적성장 견인할 전망
- 하반기 생산성 극대화, 2010년 수요 증가에 대비하여 설비투자 확대
- 우호적 환율 효과로 수출 및 시장점유율 증가 예상

▷ CJ CGV (추천일 : 9월 1일)

- 2분기에 예상보다 부진한 실적 보였으나 7월 이후 한국 영화시장 완연한 회복세 나타내고 있음
- 하반기에 신규 상영관 출점 계획 없는 등 수익구조 안정된 가운데, 3분기부터는 객단가가 높은 3D 입장객 비중 증가 예상

▷ LG상사 (추천일 : 8월 24일)

- 자원개발 이익 2011년부터 세전이익의 70% 차지할 전망
- 동사가 보유한 GS리테일의 32% 지분 가치 상승에 대한 기대
- 탄소배출권, 산업조림, 팜오일과 같은 신사업에서 추가적인 이익 기대

▷ 베이직하우스 (추천일 : 7월 23일)

- 중국 법인의 고성장으로 기업가치 re-rating 본격화 기대
- 제 2의 이랜드로서의 성장 가능성
- 매장 확장과 기존 점포 성장으로 올해 중국법인 영업이익 YoY 33.0% 증가 전망