- 400만$ 규모 Exchange offer+ 2억$ 협조융자 유치

우리은행(은행장 이종휘)이 지난 10일자로 2014년 만기 400백만 달러 규모의 하위 후순위 채권을 2015년 만기 하위 후순위 채권으로 교환해 새로 발행하는 Exchange offer(사채 교환)에 성공했다고 12일 밝혔다.

이와 별도로 우리은행은 5개국 7개 금융회사가 구성한 대주단으로부터 2억 달러 규모의 협조융자 방식의 조달을 성사시켰다고 설명했다.

은행측에 따르면 이번 사채교환 작업은 뉴욕 현지시각으로 지난 6월 11일 시작해 지난 9일 오후 11시 59분 마무리 됐다.

옛사채는 금리 6.025%로 재설정된 상태였고 신사채는 Libor에 459bp를 더한 7.63% 수준이다.

은행측은 종료일 현재, 옛사채 원금 389백만달러어치가 청약해 97.29%라는 높은 청약참여율을 보였다고 알렸다.

은행측은 이를 근거로 "통상적인 기준에서 볼 때 매우 높은 참여율을 기록해 성공적인 Offer라 볼 수 있으며, 이를 통해 해외 투자가들로부터 지속적인 신뢰와 관심을 유지하고 있는 것을 확인했다"고 주장했다.

아울러, 우리은행 관계자는 우리은행이 작년 리먼브러더스 사태 이후 국내 민간은행으로는 가장 큰 2억달러 규모로 협조융자(syndicated-Loan) 방식의 조달에 성공했다고 밝혔다.

주간사를 맡은 미즈호은행은 이 협조융자를 위해 일본, 중국, 카타르, 인도네시아, 독일 등 5개 나라의 7개 금융회사가 대주단을 이루는데 성공했다.

은행 관계자는 "한국차주들의 협조융자 조달이 원활하지 않은 가운데서도 여러 지역의 대주들이 관심을 나타내 당초 목표했던 1억달러에서 2억달러로 증액했다"며 성공적인 딜로 마무리 됐음을 강조했다.

그는 이어 이슬람과 인도네시아 대주 은행이 국내 민간은행 협조융차에 참여하기는 처음이라고 지적했다.