- 아시아 발행자로 올해 첫 진출 물꼬 터

산업은행(총재 김창록)이 올해 아시아 발행자로는 처음으로 스위스프랑 시장 진입에 성공하며 물꼬를 텄다.

현지 시장규모가 크지 않지만 국제 금융시장 여건이 좋지 않은 상황에서 다른 국내 기관은 물론 다른 아시아권 발행자들의 갈증을 채울 샘터로 자리매김 할 수 있을 것으로 산은은 기대했다.

산은은 14일 5년 만기 스위스프랑(SFr) 채권 3억 프랑(U$3억 상당)을 스위스프랑 Libor에 1.17%를 가산한 금리수준으로 발행했다고 14일 밝혔다.

김인주 국제금융팀장은 "이번 금리수준이 비록 미국 서브프라임 사태 이전보다는 훨씬 높은 수준이지만 달러, 유로, 엔 등 G3시장(글로벌 3대시장)에서 발행할 때보다 20~30bp(0.2~0.3%) 낮은 수준"이라고 주장했다.

더욱이 달러나 유로시장이 얼어붙고 G3시장 가운데 유일하게 사무라이본드 시장에 기대고 대체시장 가운데는 링깃화에만 목을 매던 처지에서 새로운 제3시장을 뚫었다는 의의가 있다는 평가다.

특히 산은은 이번에 당초 1억 5000만 스위스프랑 수준을 목표로 세웠다가 딱 두 배의 성과를 얻었다.

이번 채권발행 신디케이션에는 모두 29개 기관이 참여하였으며 대부분 만기보유성향을 가진 우량 기관투자자들인 것으로 파악됐다.

산은은 이번 발행이 앞으로 스위스프랑 시장에서 벤치마크 채권으로서 역할을 수행할 것으로 예상된다.