産銀, 외평채 발행 공동주간사로 선정...국내 금융기관 최초

기사입력 : 2006년10월02일 08:44

최종수정 : 2006년10월02일 08:44

산업은행(총재 김창록)이 국내 금융기관으로는 처음으로 외평채 발행 공동주간사로 선정됐다.

산업은행은 2일 바클레이즈 캐피탈(Barclays Capital), 시티그룹(Citigroup), 크레디트스위스(Credit Suisse)와 함께 외평채 발행 공동주간사로 선정됐다고 밝혔다.

산은은 이번 외평채 주간사 선정에 한국계 금융기관이 진입함으로서 외국계 투자은행(IB)이 선점하고 있는 해외공모 외화채권 주선 시장에 건전한 경쟁 문화를 정착시키고 국내 증권사의 참여를 유도, 주선수수료 등 각종 비용의 하락에 도움을 줄 것으로 기대했다.

또 국내 금융기관의 국제경쟁력 향상을 도모하여 향후 동남아시아 및 중국 등 신흥시장의 해외채권발행 주선을 통한 신규 업무확대 및 부가가치 창출은 물론 정부에서 추진중인 동북아 금융허브 전략에도 기여할 것으로 내다봤다.

외화표시 국제채권 발행 주간사 업무를 하기 위해선 국제금융시장 분석 및 필요한 상품제공 능력, 전세계 투자자를 대상으로 한국경제, 산업, 주요기업에 대한 리서치 능력, 채권발행에 따른 자금결제업무 수행능력, 유통시장에서 발행채권 가격 안정화 능력을 기본적으로 보유하고 있어야 한다고 산은은 설명했다.

산은은 외화표시 국제채권 주선업무를 위해 지난 2003년부터 내부시스템을 구축하기 시작, 작년에 인프라 구축을 완료했다. 특히 한국을 대표하는 외채 발행기관으로서 주요 국제시장에서 활발하게 채권을 발행, 한국 금융기관 및 기업 외자조달의 선봉장 역할을 수행했다.

이러한 조달경험을 바탕으로 산은의 채권에 투자한 투자층에 대해 지속적인 관리를 해오고 있으며 현재 확보한 350여개의 국내외 투자자를 산은이 주선한 해외채권 판매 대상으로 활용하고 있다.

한편, 국제금융시장에서의 경험과 노하우를 바탕으로 산은은 작년 6월 발행한 LG전자 6억불 글로벌본드 주선의 경우 전체 투자자수 기준 56%, 주문액 기준 전체의 74% 주문을 접수했다. 이어 올 5월 SK의 유로본드 3억불 발행 주선시에는 투자자수는 63%, 주문액 기준 84%를 접수, 여타 세계적인 투자은행들에 비해 손색없는 판매성과를 기록한 경험이 있다.

이밖에도 지난해 이후 대한한공 엔화 ABS 205억, 아시아나항공의 엔화 ABS 90억, SKC(주)의 해외신주인수권부 사채 4000만달러, LG카드 ABS 3억달러, STX(주)의 해외전환사채 1억달러 등을 주선했다.

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6월 경상수지 최대 흑자 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 지난 6월 우리나라의 경상수지가 전월에 이어 역대 최대 흑자를 기록했다. 반도체를 중심으로 한 정보기술(IT) 품목 수출 호조로 월간 상품수출이 처음으로 1000억달러를 넘어선 영향이다. [자료=한국은행] 한국은행이 6일 발표한 '2026년 6월 국제수지(잠정)'에 따르면 지난 6월 경상수지는 497억3000만달러 흑자로 집계됐다. 전월(386억1000만달러)에 이어 두 달 연속 월간 기준 역대 최대 기록을 갈아치웠다. 이에 따라 올해 상반기 누적 경상수지 흑자는 1910억1000만달러를 기록했다. 경상수지 흑자를 견인한 것은 상품수지다. 6월 상품수지는 478억9000만달러 흑자를 기록하며 전월에 이어 역대 최대를 다시 썼다. 국제수지 기준 상품수출은 1123억7000만달러로 전년 동월 대비 84.5% 증가하며 월간 기준 처음으로 1000억달러를 넘어섰다. 상품수입은 644억8000만달러로 38.6% 늘었다. 통관 기준으로는 반도체 수출이 전년 동월 대비 196.9% 급증했고 컴퓨터·주변기기(SSD)는 282.7% 증가했다. IT 품목 수출은 160.4% 늘었으며 비IT 품목도 ▲석유제품(47.5%) ▲화공품(18.6%) ▲철강제품(17.9%) ▲승용차(6.1%) 등을 중심으로 18.6% 증가했다. 통관 기준 수입은 ▲원자재(30.5%) ▲자본재(35.3%) ▲소비재(16.4%)가 모두 늘었다. 서비스수지는 12억9000만달러 적자를 기록해 전월(-10억9000만달러)보다 적자 폭이 확대됐다. 여행수지는 외국인 입국자 증가와 유류할증료 인상 등에 따른 출국자 감소로 4억4000만달러 흑자를 기록했지만 지식재산권사용료수지는 전월 흑자에서 4억4000만달러 적자로 전환됐다. 본원소득수지는 배당소득을 중심으로 32억7000만달러 흑자를 기록해 전월(21억7000만달러)보다 흑자 폭이 확대됐다. 배당소득수지는 배당수입이 늘어난 데다 전월 분기배당에 따른 기저효과로 배당지급이 줄면서 25억6000만달러 흑자를 나타냈다. 금융계정 순자산은 6월 중 467억1000만달러 증가해 월간 기준 역대 최대 증가 폭을 기록했다. 종전 최대였던 올해 3월(369억9000만달러)을 넘어선 것이다. 직접투자에서는 내국인의 해외투자가 80억1000만달러, 외국인의 국내투자가 46억3000만달러 각각 증가했다. 증권투자에서는 외국인의 국내 주식 매도세가 이어졌다. 외국인의 국내 주식 투자는 차익실현 매도 등의 영향으로 316억1000만달러 감소하며 전월(-310억5000만달러)에 이어 역대 최대 순매도 기록을 다시 경신했다. 외국인의 국내 채권투자는 세계국채지수(WGBI) 자금 유입에도 분기 말 만기도래 영향으로 증가 폭이 줄어든 52억9000만달러를 기록했다. 내국인의 해외 증권투자는 주식을 중심으로 35억6000만달러 증가했다. eoyn2@newspim.com 2026-08-06 08:00