[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 19일 파라다이스(034230)에 대해 '하얏트 성장 속도에 달렸다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파라다이스 리포트 주요내용
흥국증권에서 파라다이스(034230)에 대해 ''26년 2분기 매출액은 3,181억원(+11.8% YoY, +8.2% QoQ), 영업이익 355억원(-17.0% YoY, -4.7% QoQ)로 시장 기대치(457억원)를 하회하였다. 수익성 부진의 원인은 전사 영업비용 증가(409억원, +16.9% YoY)로 1) 하얏트 리젠시 관련 비용 98억원, 2) 콤프 비용 69억원(워커힐 서울 ADR 및 유류할증료 증가 등), 3) 인건비성 비용(하얏트 제외) 119억원 등이다. 하얏트 리젠시 OCC는 인바운드 확대 및 프로모션으로 2분기 기준 50%대 중반까지 확대된 것으로 파악되며 P-city의 2분기 주말 OCC가 92.2%, 콤프비중 48.3%임을 감안 시 하얏트 콤프비율은 현재 10%대 초반에서 하반기 후반까지 확대될 여지가 있을 것으로 보인다. 3분기에도 하얏트 객실 프로모션에 따른 추가 비용 부담은 있으나, 객실 가동률 상승에 따른 매출 증대로 하반기 중으로 수익화가 가능할 전망이다.
'라고 분석했다.


◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 26,000원 -> 12,000원(-53.8%)
흥국증권 송지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2026년 03월 09일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 -53.8% 감소한 가격이다.


◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,429원, 흥국증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 12,000원은 26년 08월 11일 발표한 삼성증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 19,429원 대비 -38.2% 낮은 수준으로 파라다이스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,667원 대비 -24.3% 하락하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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