[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 30일 GS건설(006360)에 대해 '아쉬운 실적, 그러나 준비된 경쟁력'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS건설 리포트 주요내용
유진투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 '2Q26 매출액 2조 7,799억원(-13.0%yoy), 영업이익 914억원(-43.6%yoy, OPM 3.3%)으로 매출액은 당사 추정치에 부합, 영업이익은 크게 하회. 건축/주택 부문 매출액은 과거 분양 실적에 따른 역기저 효과로 1조 5,368억원(-28.5%yoy)를 기록. 반면 신성장, 플랜트, 인프라 부문의 매출액은 각각 전년 동기 대비 13.4%, 18.0%, 27.4% 증가하며 건축/주택 부문의 부진을 일부 상쇄. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 34,000원으로 하향. 현재 주가는 12M Fwd PBR 0.39배, PER 6.8배 수준. 정비사업 수주 성과를 바탕으로 중장기 매출 기반을 확보하는 중. 동해 AI 데이터센터 사업 추진 여부에 따라 '27~'28년 실적 추정치 대폭 상향 및 멀티플 리레이팅 가능할 것으로 판단.

'라고 분석했다.


◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 46,000원 -> 34,000원(-26.1%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 류태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2026년 07월 15일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 46,000원 대비 -26.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 18일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 15일 최고 목표가인 53,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 34,000원을 제시하였다.


◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,421원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,421원 대비 -9.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 26,000원 보다는 30.8% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,300원 대비 47.9% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.