[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 11일 LG이노텍(011070)에 대해 '기판으로 다시 핀다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '목표주가 +106% 상향 조정, 기판 리레이팅 및 밸류에이션 시점 변경 반영. 패키지 솔루션 영업이익 상향, 중장기 성장성 본격 반영. 2Q26, 컨센서스 +25% 상회 전망, 롱테일 효과 지속: 목표주가를 1,400,000원(기존 680,000원)으로 +106% 상향한다. 상향의 근거는 1) 기판 사업부의 EV/EBITDA Target을 기판 업체 밸류에이션(15배 → 21배)으로 변경했고, 2) EV/EBITDA 밸류에이션 시점을 26년에서 28년으로 이연했기 때문이다. 이는 최근 증설 발표로 28년부터 동사 기판 매출 가시성이 확고해지기 때문이다. 또한 기존 기판 업체 대비 적용하던 디스카운트 요인도 제거했다. 동사는 서버 CPU급 FC-BGA 기판 기술(대면적/20층 내외)을 확보했고, 선수금을 통한 장기 물량 확보까지 이루어지고 있는 만큼, 기존 기판 3사 대비 적용하던 후발주자 디스카운트를 적용할 명분이 사라졌다는 판단이다. 동사의 증설이 본격 램프업되는 27년부터 패키지 솔루션은 동사 전체 이익 성장을 견인하는 핵심 축으로 부상할 전망이다.
'라고 분석했다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 680,000원 -> 1,400,000원(+105.9%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 박준서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,400,000원은 2026년 04월 28일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 680,000원 대비 105.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 24일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,400,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,059,682원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 1,400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,059,682원 대비 32.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 2,000,000원 보다는 -30.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,059,682원은 직전 6개월 평균 목표가였던 296,789원 대비 257.0% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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