[리포트 브리핑]셀트리온, '성장 이끄는 신규 시밀러' 목표가 270,000원 - 유안타증권

기사입력 : 2026년05월07일 11:14

최종수정 : 2026년05월07일 11:15

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 07일 셀트리온(068270)에 대해 '성장 이끄는 신규 시밀러'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 셀트리온 리포트 주요내용
유안타증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '연결 기준 매출액 1조 1,450억원(+36.0%YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 3,219억원 (+115.5%, OPM 28.1%)로 컨센서스에 부합하는 실적 기록. 기존 제품(램시마IV, 트룩시마 등) 매출액은 3,930억원(-6.5%)로 소폭 감소했음에도 불구하고 신규 제품(램시마SC, 옴리 클로 등) 매출액이 5,812억원(+67.4%)로 크게 증가하며 전체 바이오시밀러 매출액도 26.9% 증가한 9,742억원 기록. 신규 제품의 매출 비중 증가로 수익성도 크게 개선. 램시마IV와 트룩시마는 안정적인 시장 점유율을 유지하고 있으며, 허쥬마도 일본에서 높은 점유율 지속. 허쥬마SC는 유럽에 허가 신청을 마쳤으며 2H26 출시를 목표로 하고 있어 유럽 시장 점유율 확대 기대. 램시마SC/짐펜트라도 견조한 처방 증가 추세 지속 확인. 옴리클 로도 유럽에서 빠르게 점유율을 높이고 있으며, 2H26 미국 출시 예정으로 추가적인 매출 확대 기대. 오센벨트/스토보클로도 미국 주요 PBM 5개 중 3개의 선호의약품에 등재되며 매출 확대 기대.'라고 분석했다.

◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2026년 04월 07일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 12일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 270,000원을 제시하였다.

◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 272,000원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 272,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 272,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 230,077원 대비 18.2% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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