[리포트 브리핑]셀트리온, '바이오시밀러 신제품 효과는 이제 시작!' 목표가 250,000원 - IBK투자증권

기사입력 : 2026년05월07일 10:57

최종수정 : 2026년05월07일 11:01

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 07일 셀트리온(068270)에 대해 '바이오시밀러 신제품 효과는 이제 시작!'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 셀트리온 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '2026년 1분기 연결 매출액은 1조 1,450억 원(+36.0% YoY), 영업이익은 3,219억 원(+115.5% YoY)을 기록하며 시장 컨센서스(매출 1조 1,262억 원, 영업이익 3,138억 원)를 소폭 상회했다. 신규 품목군 매출은 전년 동기 대비 67.8% 증가했으며, 테바향 CMO 매출 962억 원이 더해지며 매출 성장에 기여했다. 수익성 역시 큰 폭으로 개선됐다. 전체 매출에서 고마진 신규 바이오시밀러 품목 비중은 50.8%로, 전년 동기 9.7%p 상승함에 따라 영업이익률은 전년 동기 대비 10.4%p 개선된 28.1%를 기록했다. 특히 1분기에는 미국 브랜치버그 공장의 조업도 손실이 반영됐다는 점을 감안하면, 공장 정상 가동이 시작되는 2분기부터는 영업이익률의 추가 개선 여지가 클 것으로 판단한다.'라고 분석했다.

◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 정이수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2026년 03월 30일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 27일 230,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.

◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 272,000원, IBK투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 26년 01월 05일 발표한 키움증권의 250,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 272,000원 대비 -8.1% 낮은 수준으로 셀트리온의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 272,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 230,077원 대비 18.2% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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