[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 28일 한화오션(042660)에 대해 '효자 상선과 효자가 될 특수선 및 해양플랜트'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
DS투자증권에서 한화오션(042660)에 대해 '1Q26Re, 저가 수주 물량 축소와 원가 절감 효과로 이익 서프라이즈 달성. 26년에도 지속될 호실적. 특수선과 해양플랜트 수주가 관건: 26년에도 22년 수주 물량 비중이 10%까지 하락하며 선가 상승 효과에 따라 상선 부문의 실적 성장은 지속될 전망이다. LNG선 매출 비중은 60% 수준으로 소폭 하락하나 감소분의 대부분이 카타르 물량이라는 점과 컨테이너선 매출 비중이 13%까지 확대된다는 점을 고려하면 실질적인 믹스 개선 효과는 견조하게 유지될 예정이다. 반면 특수선과 해양플랜트는 고정비 부담에 따라 적자 기조가 속될 전망으로 신규 수주 달성 여부가 중요하다. 특수선은 KDDX와 태국 호위 함이 주요 파이프라인이며 상반기 중 예정된 CPSP의 우선협상대상자 선정 결과 또한 기대해 볼 만하다. 해양플랜트 역시 25년 말 입찰을 개시한 브라질향 FPSO를 필두로 26년 내 페트로브라스 및 토탈에너지향 FPSO 수주가 다수 예정돼 있으며 연내 2개 이상 수주 시 향후 조기 흑자전환도 기대할 수 있다.'라고 분석했다.
◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 170,000원(+6.2%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 김대성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2026년 04월 16일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 6.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 07일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.
◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,842원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 170,842원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,895원 대비 16.3% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
DS투자증권에서 한화오션(042660)에 대해 '1Q26Re, 저가 수주 물량 축소와 원가 절감 효과로 이익 서프라이즈 달성. 26년에도 지속될 호실적. 특수선과 해양플랜트 수주가 관건: 26년에도 22년 수주 물량 비중이 10%까지 하락하며 선가 상승 효과에 따라 상선 부문의 실적 성장은 지속될 전망이다. LNG선 매출 비중은 60% 수준으로 소폭 하락하나 감소분의 대부분이 카타르 물량이라는 점과 컨테이너선 매출 비중이 13%까지 확대된다는 점을 고려하면 실질적인 믹스 개선 효과는 견조하게 유지될 예정이다. 반면 특수선과 해양플랜트는 고정비 부담에 따라 적자 기조가 속될 전망으로 신규 수주 달성 여부가 중요하다. 특수선은 KDDX와 태국 호위 함이 주요 파이프라인이며 상반기 중 예정된 CPSP의 우선협상대상자 선정 결과 또한 기대해 볼 만하다. 해양플랜트 역시 25년 말 입찰을 개시한 브라질향 FPSO를 필두로 26년 내 페트로브라스 및 토탈에너지향 FPSO 수주가 다수 예정돼 있으며 연내 2개 이상 수주 시 향후 조기 흑자전환도 기대할 수 있다.'라고 분석했다.
◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 170,000원(+6.2%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 김대성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2026년 04월 16일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 6.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 07일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.
◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,842원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 170,842원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,895원 대비 16.3% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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