[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 20일 삼양식품(003230)에 대해 '글로벌 수요 증가와 공급 확대로 견조한 성장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,900,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼양식품 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼양식품(003230)에 대해 '1Q26Pre, 미국과 중국, 유럽, 동남아 등 해외 중심 실적 호조 전망. 월 수출 데이터 최고치 경신과 기대되는 27년 중국 공장 CAPA 확대. 투자의견 매수, 목표주가 190만원 유지'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '26년 1분기 실적은 연결 기준 매출액 6,744억원(+28% YoY), 영업 이익 1,642억원(+23% YoY, OPM 24.4%)으로 시장 기대치(OP 1,621억원)에 부합할 전망이다. 1)해외 매출은 5,689억원(+34% YoY)으로 전망하는데 미국과 중국, 유럽 등 전 지역 고른 성장세를 기록한 것으로 파악된다. 미국 법인은 지난해말 가격 인상에도 기재고가 빠르게 소진되며 1월 부족했던 물량을 2-3월 공급받아 성장세를 이어갔고 중국 법인은 명절 기간 물류 공백을 대비한 재고를 소진하며 성장한 것으로 파악된다. 유럽은 영국 등 메인스트림 입점을 확대하며 성장 중이다. 2)국내 매출은 1,055억원(+0.4% YoY)으로 수출에 물량을 집중하며 성장은 제한적이었던 것으로 추정한다. 수익성 측면에서는 해외 매출 비중 확대와 환율 효과가 긍정적으로 작용하며 실적 성장이 기대된다.'라고 밝혔다.


◆ 삼양식품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,900,000원 -> 1,900,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,900,000원은 2026년 01월 30일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 1,900,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 22일 1,200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,900,000원을 제시하였다.


◆ 삼양식품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,824,118원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 1,900,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,824,118원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 2,000,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 삼양식품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,824,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,757,368원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 삼양식품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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