[리포트 브리핑]SK아이이테크놀로지, '실적 반등은 빨라도 하반기부터' 목표가 22,000원 - KB증권

기사입력 : 2026년04월01일 08:31

최종수정 : 2026년04월01일 08:35

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 01일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '실적 반등은 빨라도 하반기부터'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 3.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
KB증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '목표주가 22,000원으로 -8% 하향. 1Q 실적 컨센 하회 전망, 수요 부진 지속. 신규 수주 확보에 달린 실적 회복 가능성: SK아이이테크놀로지의 실적 반등은 하반기 이후에나 가능할 것으로 예상된다. 당분간 미국 전기차향 판매 실적의 상승 흐름을 기대하기 어려울 것으로 예상되는 만큼 기존 거래선향 실적 반등 가능성은 제한적이기 때문이다. 결국 신규 프로젝트가 확보되어야 판매량 반등이 가능할 것으로 전망되는데, 빨라도 하반기는 되어야 국내 신규 거래선 진입이 가능할 것으로 추정된다. 현재 고객들과 논의중인 하이니켈 EV / 하이니켈 ESS / LFP ESS 등 다수의 신규 수주 논의가 실제 판매로 이어질지가 실적 반등 여부를 결정지을 전망이다.
'라고 분석했다.

◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 24,000원 -> 22,000원(-8.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2026년 01월 29일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 02일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 11월 03일 최고 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 22,000원을 제시하였다.

◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,500원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 29,500원 대비 -25.4% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 23,000원 보다도 -4.3% 낮다. 이는 KB증권이 SK아이이테크놀로지의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,750원 대비 10.3% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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