[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 20일 삼성전기(009150)에 대해 '화룡점정의 시간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 'MLCC 업계 전반의 가격 인상 공식화 및 FC-BGA 수요 가시성 확대에 따른 실적 추정치·적정주가 상향. Murata가 주요 고객사에 MLCC 계약가 15~35% 인상을 공식 통지하면서 가격 인상 사이클 진입이 확정 국면으로 전환. 기존 Base 시나리오에서 서버용 고사양 MLCC 가격 인상률을 10%에서 15%로 상향 조정함에 따라, 27년 전사 영업이익 추정치를 기존 1.8조원에서 2.1조원으로 상향. 아울러 FC-BGA 사업부와 관련해 주요 고객사의 장기 수요 가시성이 높아지고 있다는 점도 중기 실적 개선 기대를 뒷받침하는 요인으로 판단. 투자의견 BUY 유지, 적정주가 60만원으로 상향'라고 분석했다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 470,000원 -> 600,000원(+27.7%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 김연미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2026년 03월 05일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 470,000원 대비 27.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 06일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 600,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 429,091원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 600,000원은 26년 03월 19일 발표한 KB증권의 600,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 429,091원 대비 39.8% 높은 수준으로 삼성전기의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 429,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 200,944원 대비 113.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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