[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 20일 한화솔루션(009830)에 대해 '과속 방지턱은 확인하면서 가야지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
하나증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '단기 실적 펀더먼털 회복 가능성 점증. 2027년 추정치에 중국업체 Valuation 적용 시 목표 시총 11조원 가능. 과속 방지턱은 확인하면서 가야지: BUY를 유지하고, TP는 긍정적인 업황을 반영해 기존 4.7만원에서 6.5만원으로 상향한다. 일론 머스크의 스페이스X를 기반으로 한 중장기 태양광 시장 규모 확대 계획 및 중국 페로브 스카이트 업체 미팅 등은 필연적으로 밸류에이션 확장의 가능성을 높이는 요소다. 하지만, 제시한 목표 시총이 최대한 긍정적 가정을 포함하고 있다는 점을 감안할 때 추가적인 Upside 확보를 위해서는 다음의 내용에 대한 확인이 필요하다. 1) 현재 가정 대비 태양광 모듈 ASP 상승폭 추가 확대 2) 한화솔루션의 페로브스카이트 탠덤 전지의 양산 계획 구체화 3) 차입금 감축을 위한 각종 자산에 대한 매각 계획 구체화 등이다. 2022년 대비 순차입 금이 7조원 가량 증가한 현 시점에서 당시 기록한 역대 최고가 7만원을 넘어서기 위해서는 더욱 강력한 모멘텀이 필요하다는 의미다.'라고 분석했다.


◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 47,000원 -> 65,000원(+38.3%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2026년 02월 06일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 47,000원 대비 38.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 25일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 11월 06일 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.


◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,933원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 42,933원 대비 51.4% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 50,000원 보다도 30.0% 높다. 이는 하나증권이 한화솔루션의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,333원 대비 15.0% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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