[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 10일 HD현대중공업(329180)에 대해 '그만큼 돈을 잘 번 결과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 870,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
유진투자증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '4분기 매출액 5조 1,931억원(+30%yoy), 영업이익 5,750억원(+104%yoy, OPM 11.1%) 기록. 영업이익 기준, 컨센서스 7,364억원 대비 [하회], 당사 추정치 6,788억원을 [하회]하는 실적. 일회성으로 환율 효과 +300억원, 해양 CO +471억원 더해졌으나, 호실적 속 추가 성과급 반영되고(금액은 미공 표), 특수선 매출 감소(고수익 국내 이지스함 매출 감소)와 엔진 기계의 매출 인식 이연(이연분은 1Q26 인식 예정) 되며 일시 부진. 2026년도 P-믹스 개선에 따른 수익성 향상은 지속될 전망. 2026년 연간 영업이익은 3조 3,158억 원(+63%yoy)으로 추정. 상선 관련 LNGC 선가에 대한 긍정적인 견해 제시. 향후 수주로 확인될 프로젝트들의 LNGC 선가는 우상향 전망. 연초 신년 간담회에서 공유된 특수선과 해양 수주도 순항 중. 미국 HII와의 협력도 가시화 기대. 2026년은 견조한 실적이 뒷받침해주는 가운데, 미래 먹거리 확보를 기대.'라고 분석했다.


◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 350,000원 -> 870,000원(+148.6%)
유진투자증권 양승윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 870,000원은 2025년 04월 10일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 148.6% 증가한 가격이다.


◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 770,950원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 870,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 770,950원 대비 12.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 890,000원 보다는 -2.2% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 770,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 541,556원 대비 42.4% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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