[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 30일 대우건설(047040)에 대해 '4Q25 Preview; 안정적 실적과 수주 파이프라인 확장 필요
'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,100원을 내놓았다.


◆ 대우건설 리포트 주요내용
삼성증권에서 대우건설(047040)에 대해 '4분기 영업이익은 725억원으로, 컨센서스(921억원) 하회 전망. 4분기에도 2,3분기에 이어 여전히 실적 변동성 높을 것으로 예상하며, 준공후 미분양 증가 추세 고려시 향후 주택 부문 실적 변동성 지속될 가능성 존재. 2026년 Target P/B 0.46배를 적용하여(기존 0.36배) 목표 주가 5,100원으로 34% 상향하나, 높은 실적 변동성과 낮은 수주 확장성 고려하여 HOLD 의견 유지'라고 분석했다.


◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 3,800원 -> 5,100원(+34.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 허재준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,100원은 2025년 07월 30일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 3,800원 대비 34.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 07일 3,800원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 5,100원을 제시하였다.


◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,994원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 5,100원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,994원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 6,500원 보다는 -21.5% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,994원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,705원 대비 6.1% 상승하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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