[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 07일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '1H26 눈높이 하향 조정'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
한화투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '2026년 상반기 실적 추정치 하향: 동사의 2026년 연간 실적은 매출 35.6조 원, 영업이익 1.5조 원(AMPC 제외 시 4,425억 원 적자)으로 예상된다. 2026년 상반기까지 얼티엄셀즈 공장 가동 중단을 반영하면서 영업이익 추정치를 기존 대
비 약 1조 원 하향 조정했다. 다만 2026년 북미 EV 배터리 출하 감소에도 불구하고 ESS 출하 증가에 힘입어 AMPC는 YoY 3,015억 원 확대될 것으로 전망한다. ESS 부문은 상반기까지는 초기 가동 비용 부담으로 AMPC를 제외하면 LSD의 수익성이 예상되나, 하반기로 갈수록 점진적으로 우상향할 것으로 예상된다. 소형전지 부문은 테슬라를 중심으로 출하가 2025년과 유사한 수준을 유지하며 안정적인 실적을 이어갈 것으로 보인다.
'라고 분석했다.


◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 570,000원 -> 500,000원(-12.3%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 유지
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2025년 12월 03일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 570,000원 대비 -12.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 10일 500,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 570,000원과 최저 목표가인 390,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 500,000원을 제시하였다.


◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 513,278원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 513,278원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 368,000원 보다는 35.9% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 513,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 421,350원 대비 21.8% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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