[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 18일 LG유플러스(032640)에 대해 '멀티플 확장국면'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG유플러스 리포트 주요내용
SK증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '연간 실적개선은 26년에도 지속될 전망. 배당확대 가능성과 자사주 매입. 우호적인 주주환원 정책으로 멀티플 확장 국면'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '4Q25 실적은 영업수익 3.9 조원(4.5% 이하 YoY), 영업이익 2,287 억원(+60.8%, OPM: 5.8%)으로 예상한다. 지난해 4 분기 통상임금 판결에 따른 일회성 인건비가 반영되었던 부분이 정상화되며 영업이익이 증가할 전망이다. 25년 예상 영업이익은 9,503 억원(+10.1%)으로 3Q25 희망퇴직에 따른 일회성 비용 1,500 억원 가량이 반영됐음에도 불구하고 3년만에 증가할 것으로 예상한다. 컨슈머모바일, 스마트홈 등 유무선 통신사업의 호조와 감가상각비 등 비용 안정화가 실적개선을 견인할 전망 이다. 이익의 안정기에 접어들면서 26 년에도 영업이익 성장세는 이어질 것으로 예상되고 주주환원 확대에 기대감도 유효하다.'라고 밝혔다.


◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 17,500원 -> 18,000원(+2.9%)
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2025년 07월 10일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 17,500원 대비 2.9% 증가한 가격이다.


◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,950원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,950원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,531원 대비 23.5% 상승하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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