[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 03일 LG이노텍(011070)에 대해 '기판, 상향 조정의 근거'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '목표주가는 320,000원(기존 300,000원 대비 +7%)으로 상향한다. 상향의 핵심 근거는 ① 사업부별 영업이익 추정치 상향 (기판 +30%), ② 기판 디스카운트 완화(30%→20%) 두 가지다. 글로벌 경쟁사들의 AI 중심의 포지션 증가에 따라 동사의 RF-SiP 글로벌 M/S가 확대되고 있으며, 메모리 기판도 빅테크향 GDDR7 진입 효과가 반영되며 가파른 수요 증가가 지속되고 있다. 한편 FC-BGA는 BT → ABF 전환 구간 진입으로 내년부터 적자폭이 큰 폭 개선될 것으로 전망된다.'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '4Q25 실적은 매출 7.8조 원(+18% YoY), 영업이익 4,050억 원(+63% YoY)으로 컨센서스 대비 약 +23% 상회가 예상된다. 4분기 실적 상향의 주 요인은 ① 원/달러 환율 효과 + ② 북미 고객사의 신규 플래그십 판매 호조다. 10월 잠정 판매량은 전년 대비 +21%가 예상되며, 프로/프로맥스 비중 65% 내외, 시장 점유율 역시 견조한 흐름을 유지하고 있다. 기판 부문도 GDDR7 신규 진입 + RF-SiP M/S 확대로 견조한 수요가 지속되는 것으로 파악된다.'라고 밝혔다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 250,000원 -> 320,000원(+28.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 박준서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2025년 10월 10일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 28.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 10일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 25일 최저 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 320,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 270,158원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 320,000원은 25년 11월 24일 발표한 iM증권의 320,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 270,158원 대비 18.4% 높은 수준으로 LG이노텍의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 270,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 203,474원 대비 32.8% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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