[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 11일 현대건설(000720)에 대해 '2026년 뚜렷해질 원전 성과, 여전히 매력적인 주가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
iM증권에서 현대건설(000720)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 90,000원 유지, 2026년 플랜트 부문의 보수적인 원가율 추정에도 주택 마진 상승에 따라 영업이익의 큰 폭의 개선이 예상됨. 2026년 상반기까지 현대건설이 원전과 관련하여 기대할 수 있는 프로젝트는 1) 불가리아 원전 본계약(2026년 초), 2) 페르미 아메리카 원전 EPC(2026년 상반기), 3) Holtec 미국 Palisades SMR 착공. 2026년 이후로 웨스팅하우스의 미국, 유럽(슬로베니아, 핀란드, 네덜란드 등) 원전 프로젝트의 EPC 계약을 기대할 수 있음'라고 분석했다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2025년 10월 20일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 09일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 07월 09일 최고 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 90,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,263원, iM증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 86,263원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 97,000원 보다는 -7.2% 낮다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,632원 대비 70.4% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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