[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 05일 GS건설(006360)에 대해 '부동산 업황만 개선된다면'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS건설 리포트 주요내용
하나증권에서 GS건설(006360)에 대해 '3Q25 매출액 3.2조원(+3.2%yoy), 영업이익 1,485억원(+81.8%yoy)으로 컨센서스 (OP 1,051억원)을 상회했다. 컨센서스를 상회한 배경으로 신사업에서의 기대이상으로 좋았던 점과 양호한 건축주택 마진(GPM 11.8%)이 있었다. 3분기 실적에서 건축주택 마진이 11%대를 보이며, 상반기 대규모 준공 이후 믹스가 개선됐음을 보여줬다. 하지만 분양세대 수가 감소하여 건축주택 매출액이 증가하는 모습을 보이기 어려워졌다. 이니마 매각 후 매각예정자산으로 분류되면, 주택 실적 비중이 더욱 커지게 된다. 결국 실적의 큰 방향성은 주택부문이 결정하게 되는데, 주택 업황이 개선된다면 향후 매출액의 방향성 또한 좋아질 수 있음을 쉽사리 예측할 수 있다. 부동산 업황의 개선 시 대장주로서의 역할을 기대한다. '라고 분석했다.


◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2025년 10월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 07일 19,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 24,000원을 제시하였다.


◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,711원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,711원 대비 -10.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 23,000원 보다는 4.3% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,711원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,917원 대비 11.7% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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