[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 09일 환인제약(016580)에 대해 '이익 회복 기대감'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 환인제약 리포트 주요내용
LS증권에서 환인제약(016580)에 대해 '점진적인 이익 회복 기대감: 동사의 영업이익은 다소 부진한 모습을 보이다가 3Q25 이후 점진적인 회복(QoQ)이 가능할 것으로 기대된다. 이유는 1)2024년 7월부터 진행된 약가 인하 영향으로 인한 기저효과가 있고, 2)신공장 가동률 상승에 따른 이익 개선이 점진적으로 반영될 것으로 기대하기 때문이다. 다만, 영업이익 관점에서 YoY 성장 흐름은 2026년 이후에 본격 화될 가능성이 높아, 중·장기적인 관점에서의 이익 회복을 생각해야 할 것이다.'라고 분석했다.


◆ 환인제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 16,000원 -> 14,000원(-12.5%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2025년 03월 25일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 07일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,000원을 제시하였다.

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