[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 28일 NHN KCP(060250)에 대해 '안정적 본업에 신사업 더하기(feat. 스테이블코인)'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NHN KCP 리포트 주요내용
LS증권에서 NHN KCP(060250)에 대해 '동사는 지급결제 인프라를 기반으로 스테이블코인 관련 사업(지갑·유통·정산 등) 확장을 준비 중이다. 스테이블코인이 지급 수단의 한 종류라는 관점에서 동사는 대형 가맹점 네트워크와 계열사와의 협력을 통한 초기 수요처 확보, 지급 수단의 결제·정산·환불 등 솔루션 제공 역량에 강점을 보유하고 있다. 또한, 이를 통한 크로스보더 정산 등으로의 신사업 전개는 동사 거래대금 증가와 수익성 개선에 긍정적으로 작용할 수 있다는 점에서 꾸준한 관심이 필요하다.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '2025년 매출은 1.18조원(+7% yoy), 영업이익은 469억원(+7% yoy)을 예상한다. 사업부문별로는 온라인 매출 1.1조원(+3% yoy), 영업이익 497억원(+4% yoy), 오프라인 매출 1,087억원(+94% yoy), 영업이익 16억원(흑전 yoy)이 전망된다. 온라인 부문 실적 확대는 시장 성장을 상회하는 거래대금 고성장, 오프라인 부문 실적 개선은 한국신용카드결제의 온기 실적 반영에 기인한다.'라고 밝혔다.


◆ NHN KCP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 12,000원 -> 16,000원(+33.3%)
LS증권 조은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2025년 02월 17일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다.


◆ NHN KCP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,800원, LS증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 17,800원 대비 -10.1% 낮으며, LS증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 17,000원 보다도 -5.9% 낮다. 이는 LS증권이 NHN KCP의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,050원 대비 61.1% 상승하였다. 이를 통해 NHN KCP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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