[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 12일 메디톡스(086900)에 대해 '길어지는 기다림...'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 메디톡스 리포트 주요내용
교보증권에서 메디톡스(086900)에 대해 '2Q25 매출액 616억원 (YoY -5.4%), 영업이익 63억원 (YoY -56.7%, OPM +10.1%)를 기록하며 매출액 및 영업이익 컨센서스 하회. 법무비 등 판관비 지속 감소 흐름 유지 중이나 재고 소진 진행에 따른 매출원가율 증가. 하반기 재고 소진은 유지될 것으로 보이며 수출국 식약처 승인 및 수출입데이터 등 탑라인 고성장세 확인할 수 있는 지표에 대한 관심 필요할 것으로 판단'라고 분석했다.


◆ 메디톡스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
교보증권 정희령 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2025년 07월 07일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다.


◆ 메디톡스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 192,500원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 192,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 192,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 210,000원 대비 -8.3% 하락하였다. 이를 통해 메디톡스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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