[리포트 브리핑]LG디스플레이, '마침내 발광(發光)하는 실적' 목표가 13,000원

[리포트 브리핑]LG디스플레이, '마침내 발광(發光)하는 실적' 목표가 13,000원 - 키움증권

기사입력 : 2025년07월25일 08:47

최종수정 : 2025년07월25일 08:47

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 25일 LG디스플레이(034220)에 대해 '마침내 발광(發光)하는 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
키움증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '2Q25 영업적자 -1,160억원으로, 예상치 하회. 모바일 사업부의 비수기 및 LCD 사업 축소에 따른 매출 감소와 원/달러 환율 하락 영향. 3Q25 영업이익은 3,842억원 으로 시장 기대치 상회 예상. OLED 패널의 계절적 성수기 효과와 함께 광저우 WOLED 라인의 감가상각 종료 효과가 더해질 전망. 2H25부터 OLED 중심의 사업 고도화가 결실을 맺으며, 안정적인 실적이 기대됨에 따라 비중확대를 추천.'라고 분석했다.

◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김소원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2025년 04월 25일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 26일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 13,000원을 제시하였다.

◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,833원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,833원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,182원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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