[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 16일 NAVER(035420)에 대해 '글로벌 AI경쟁력으로 저평가를 벗어날 때'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '목표주가 32만원으로 상향, 투자의견 매수 유지: 목표주가는 12개월 FW EPS를 7% 상향 부분을 반영하여 산정했다. 신정부의 경기 부양 의지가 크고 대규모 추경과 민생회복 지원금으로 인해 3분기 실적 개선 가능성이 커졌다. 동사의 핵심 인력이 정부 인사에 발탁된 만큼 향후 AI 및 소상공인 기반 커머스 전략에서 시너지가 기대된다.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '2분기는 매출액 2.9조원(YoY +11.4%, QoQ +4.4%), 영업이익 5,257억원(YoY +11.2%, QoQ +4.0%)를 기록하여 컨센서스에 부합할 것으로 추정된다. 2분기 서치플랫폼 등의 광고 매출이 AdVoost 도입 효과가 반영되면서 시장 기대치를 상회할 것으로 예상된다. 한편 커머스의 스마트스토어 수수료 인상 효과가 반영되면서 2분기 수익성 개선에 기여할 것으로 분석된다. 콘텐츠는 일본의 골든위크 효과로 웹툰 매출이 전분기 대비 상승할 것으로 예상된다.'라고 밝혔다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 300,000원 -> 320,000원(+6.7%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2025년 05월 12일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 11일 260,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 320,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 309,333원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 309,333원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 380,000원 보다는 -15.8% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 309,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 255,625원 대비 21.0% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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