[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 11일 한화솔루션(009830)에 대해 '2Q25 preview - IRA 변화에 따른 밸류에이션 방식 변경'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
삼성증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '2Q 영업이익은 1,307억원(+331%QoQ)으로 컨센서스(1,180억원) 상회 예상. 화학 일회성 비용 소멸 및 태양광 이익 개선이 전분기 대비 이익 개선의 배경. TPO 기반 투자 세액공제(ITC)는 지난 5월 폐지가 우려되었으나, 27년 말까지 유효한 것으로 수정 확정. 이에 따라 해당 사업에 대한 밸류에이션 방식 또한 변경. SOTP 밸류에이션 상 ITC 부활을 반영하여 목표주가 13% 상향(3.8→4.3만원). 태양광 이익 회복세를 감안하여 BUY 투자의견 유지.'라고 분석했다.


◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 38,000원 -> 43,000원(+13.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2025년 05월 23일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 13.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 26일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 06일 최저 목표가인 24,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 43,000원을 제시하였다.


◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,188원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,188원 대비 12.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 51,000원 보다는 -15.7% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,684원 대비 28.6% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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