[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 04일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '실적 준수 & IRA 수정도 최악은 면했음. 다만….'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 410,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
KB증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '투자의견 Buy 및 목표주가 41만원을 유지한다. 트럼프 당선과 함께 우려되었던 미국의 IRA 보조금이 수정 중인데, 최악은 면한 분위기다. 다만, 글로벌/정치적 불확실성은 여전하다. 중기적으로, IRA 최종 수정 확인, 연간 가이던스 변동 확인, 주요 전방 (미국 GM /ESS & 유럽/중국 Tesla) 판매량 변화를 주시할 필요가 있겠다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2Q 매출액 5.5조원 (-12% QoQ), 영업이익은 3,207억원 (-14% QoQ)으로 컨센서스를 +5% 상회할 전망이다. 원화ASP 및 판매량 -7%/-7% 가정했다. AMPC는 5,106억원으로 추정했다. 1Q 대비 +529억원 늘어날 전망인데, 미국 GM향 판매량 호조 (2Q 4.6만대, +111% QoQ)와 ESS 가동 시작을 반영했다. 모델Y 주니퍼 및 로봇택시 출시/개발은 긍정적이다.'라고 밝혔다.


◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 410,000원 -> 410,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 송윤주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2025년 05월 02일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 410,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 09일 457,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 11월 12일 최고 목표가인 480,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 410,000원을 제시하였다.


◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 424,143원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 410,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 424,143원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 308,000원 보다는 33.1% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 424,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 494,095원 대비 -14.2% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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