[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 16일 비에이치(090460)에 대해 '턴어라운드 관점에서 접근'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 비에이치 리포트 주요내용
흥국증권에서 비에이치(090460)에 대해 '2025년 매출액을 1조 7,817억원(YoY +1.6%), 영업이익 587억원(YoY -32.6%)을 전망. 전방 시장 둔화로 인한 저부가 제품군 중심의 제품 공급과 전기차 산업의 둔화 영향이 상존함에 따라 다소 부진한 한해를 예상. 이 영향을 반영하듯 현재 12MF P/E는 6배 수준으로 저점 수준을 형성. 부진한 산업 속에서 턴어라운드 기대감은 지속 부각될 예정. 동사는 내년 고객사 내 탑재 모델 증가 및 고부가 제품 대응에 따른 가격 상승 영향으로 구조적인 턴어라운드가 가능할 것으로 기대. 2025년 1분기 사업 부문별 매출액은 FPCB 2,429억원(YoY +16.6%), 전장사업부 895억원(YoY -1.2%)을 기록.'라고 분석했다.


◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 27,000원 -> 17,000원(-37.0%)
흥국증권 박희철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2024년 08월 13일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 -37.0% 감소한 가격이다.


◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,875원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,875원 대비 -14.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 15,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,800원 대비 -28.5% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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