[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 02일 마이크로투나노(424980)에 대해 'HBM 프로브카드 퀄 통과와 향후 전망'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 마이크로투나노 리포트 주요내용
한국투자증권에서 마이크로투나노(424980)에 대해 'HBM용 프로브카드 퀄 테스트 통과 발표. 1) HBM3E 시장, 단기 수주는 제한적. 2) 목표는 HBM4, 선제 대응력과 기술 경쟁력 확보. 1분기 실적 리뷰 및 향후 전망: 1분기 매출액은 55억원(+28% QoQ, +782% YoY), 영업이익 5억원(흑자전환 QoQ, 흑자전환 YoY)으로 호실적을 기록했다. 2024년 1분기를 기점으로 분기별 실적 개선 흐름이 본격화되고 있다. 낸드업황이 완벽한 회복 국면에 진입했다고 보기는 아직 이르지만, 2023년과 2024년이 저점으로 바닥 국면은 통과한 것으로 판단된다. 이번 흑자전환은 재고자산 평가손실 환입 효과로 매출원가가 감소해 수익성이 개선됐고, 해당 흐름은 2분기까지 지속될 것으로 예상된다. 다만, 본격적인 실적 턴어라운드를 위해서는 고객사의 신규 수주 확대가 필요하 다. 현재 고객사의 2025년 투자 계획은 2022년 대비 보수적이다. 때문에 가장 중요한 모멘텀은 3분기 중 HBM4 관련 제품 사양 접수 여부로 판단된다. 사양이 접수될 경우 개발 및 납품까지 4개월이 소요되며, 연내 매출 인식이 가능할 것으로 전망한다.'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 마이크로투나노 리포트 주요내용
한국투자증권에서 마이크로투나노(424980)에 대해 'HBM용 프로브카드 퀄 테스트 통과 발표. 1) HBM3E 시장, 단기 수주는 제한적. 2) 목표는 HBM4, 선제 대응력과 기술 경쟁력 확보. 1분기 실적 리뷰 및 향후 전망: 1분기 매출액은 55억원(+28% QoQ, +782% YoY), 영업이익 5억원(흑자전환 QoQ, 흑자전환 YoY)으로 호실적을 기록했다. 2024년 1분기를 기점으로 분기별 실적 개선 흐름이 본격화되고 있다. 낸드업황이 완벽한 회복 국면에 진입했다고 보기는 아직 이르지만, 2023년과 2024년이 저점으로 바닥 국면은 통과한 것으로 판단된다. 이번 흑자전환은 재고자산 평가손실 환입 효과로 매출원가가 감소해 수익성이 개선됐고, 해당 흐름은 2분기까지 지속될 것으로 예상된다. 다만, 본격적인 실적 턴어라운드를 위해서는 고객사의 신규 수주 확대가 필요하 다. 현재 고객사의 2025년 투자 계획은 2022년 대비 보수적이다. 때문에 가장 중요한 모멘텀은 3분기 중 HBM4 관련 제품 사양 접수 여부로 판단된다. 사양이 접수될 경우 개발 및 납품까지 4개월이 소요되며, 연내 매출 인식이 가능할 것으로 전망한다.'라고 분석했다.
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