[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 30일 강원랜드(035250)에 대해 '중장기 경쟁력은 강화되는 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
하나증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '중장기 관점에서 P/E 10배 내외는 매력적: 2030년 오사카 복합리조트 완공에 대항해 글로벌 복합리조트로의 도약을 목표하고 있으며, 이를 위한 직접/간접적 노력이 구체화되고 있다. 카지노 면적 3배 확장 뿐만 아니라 서울에서의 접근성 강화에 더해 랜드마크 등의 건설을 통한 비카지노 매출 강화를 목표 하고 있다. 2024년 주주환원율 60%를 달성하는 등 중장기적 관점에서 2025년 예상 P/E 10배 내외는 매력적인 가격대로 판단한다. 참고사항으로는 2심까지 승소한 폐광지역개 발기금 2,250억원(2014~2018년1,887억원 및 2019년 363억원)에 대해 취소 소송을 진행 중이며, 3심 결과에 따라 작년과 비슷한 수준의 순이익(및 배당)도 가능할 것으로 예상된 다.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '1분기 (별도) 매출액/영업이익은 각각 3,658억원(-1% YoY)/777억원(+3%)으로 컨센서스 (754억원)에 부합했다. 드랍액은 1.5조원(+5%)으로 방문객 수 62만명(+3%), 인당 드랍액은 234만원(+3%)을 기록했다. 방문객 수는 일반보다는 회원에서의 성장(+37%)이 두드러 지는데 작년 2분기부터 두 자릿수 성장이 지속되고 있다. 비용 측면에서는 명예 퇴직 관련 비용인 올해 2~4분기에 안분 반영되면서 소폭 감소했고, 영업외적으로는 글로벌 금융 시장의 어려움으로 금융수익이 240억원(-62%)으로 부진했다. 특이사항으로는, 3월 사행산업 통합감독위원회에서 S등급을 받으면서 매출 총량이 1.64조원으로 작년 대비 2,000억원 증가했다.'라고 밝혔다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2025년 04월 07일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 09일 22,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 07월 05일 최저 목표가인 20,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 22,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,714원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,714원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
하나증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '중장기 관점에서 P/E 10배 내외는 매력적: 2030년 오사카 복합리조트 완공에 대항해 글로벌 복합리조트로의 도약을 목표하고 있으며, 이를 위한 직접/간접적 노력이 구체화되고 있다. 카지노 면적 3배 확장 뿐만 아니라 서울에서의 접근성 강화에 더해 랜드마크 등의 건설을 통한 비카지노 매출 강화를 목표 하고 있다. 2024년 주주환원율 60%를 달성하는 등 중장기적 관점에서 2025년 예상 P/E 10배 내외는 매력적인 가격대로 판단한다. 참고사항으로는 2심까지 승소한 폐광지역개 발기금 2,250억원(2014~2018년1,887억원 및 2019년 363억원)에 대해 취소 소송을 진행 중이며, 3심 결과에 따라 작년과 비슷한 수준의 순이익(및 배당)도 가능할 것으로 예상된 다.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '1분기 (별도) 매출액/영업이익은 각각 3,658억원(-1% YoY)/777억원(+3%)으로 컨센서스 (754억원)에 부합했다. 드랍액은 1.5조원(+5%)으로 방문객 수 62만명(+3%), 인당 드랍액은 234만원(+3%)을 기록했다. 방문객 수는 일반보다는 회원에서의 성장(+37%)이 두드러 지는데 작년 2분기부터 두 자릿수 성장이 지속되고 있다. 비용 측면에서는 명예 퇴직 관련 비용인 올해 2~4분기에 안분 반영되면서 소폭 감소했고, 영업외적으로는 글로벌 금융 시장의 어려움으로 금융수익이 240억원(-62%)으로 부진했다. 특이사항으로는, 3월 사행산업 통합감독위원회에서 S등급을 받으면서 매출 총량이 1.64조원으로 작년 대비 2,000억원 증가했다.'라고 밝혔다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2025년 04월 07일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 09일 22,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 07월 05일 최저 목표가인 20,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 22,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,714원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,714원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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