[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 30일 한미약품(128940)에 대해 '실적도 정상화, 이제는 신약 Upside 주목'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '1분기 연결 매출 3,909억원(-3% y-y) 및 영업이익 590억원(-23% y-y)로 컨센 소폭 상회. 호실적은 별도(MASH 3상 시료 공급)와 북경한미 정상화 덕분. 現주가에 미반영된 신약가치 1.3조원(비만, MASH) 연내 반영 기대. 연말 타임라인으로 국내 제약사 중 Top Pick'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2분기 영업이익은 보수적으로 q-q 소폭 하락 추정. 이는 별도 OPM 정상화 가정 탓, 다만 북경한미 OPM 15%로 우상향 추세 기대. ’25년 연간 매출 11% 성장, OPM 15% 예상. 향후 안정적인 실적 기반 신약 모멘텀의 한 해를 기대'라고 밝혔다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 360,000원 -> 360,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 한승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2025년 04월 07일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 360,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 11일 440,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 360,000원을 제시하였다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 366,765원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 366,765원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 366,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 407,353원 대비 -10.0% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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