[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 28일 SK이터닉스(475150)에 대해 '컨셉에 맞춰지는 사업 환경'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK이터닉스 리포트 주요내용
하나증권에서 SK이터닉스(475150)에 대해 '목표주가를 24,000원으로 기존대비 20% 상향하며 투자의견 매수를 유지한다. 목표주가는 2026년 예상 EPS에 목표 PER 20배를 적용했다. 1분기 실적은 시장 컨센서스를 하회할 전망이다. 이번 분기는 풍력과 ESS 매출 외에 특이사항이 없을 가능성이 높기 때문 이다. 향후 해상풍력의 경우 신안우이 프로젝트가 남동발전 사업권 이전 완료 후 PF 자금 조달 및 공사 진행이 본격화될 수 있어 향후 진행 상황을 관찰할 필요가 있다. 연료전지는 2028년 이후 입찰 물량이 제시되는지가 관건이며 2024년 HPS 입찰에서 물량을 확보했기 때문에 장기적인 실적 가시성이 높다. 연내 연료전지 인도 및 태양광 구조화 사업 매출이 인식되는 분기마다 가파른 성장이 확인될 수 있다. 2025년 기준 PER 27.1배, PBR 2.3배다.'라고 분석했다.


◆ SK이터닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 20,000원 -> 24,000원(+20.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2025년 02월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 11일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 24,000원을 제시하였다.


◆ SK이터닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,333원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 24,000원은 25년 03월 25일 발표한 DS투자증권의 24,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 22,333원 대비 7.5% 높은 수준으로 SK이터닉스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

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