[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 09일 한화오션(042660)에 대해 '1Q25 Preview: 기업가치 확대 기회는 미국 내 증설에서'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 '중립'로 제시하였다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한화오션(042660)에 대해 '영업이익은 컨센서스를 20% 상회할 것. 중립 의견 유지, 조정에도 불구하고 적정가까지 상승 여력 부족. 필리는 미국에 실시한 증설의 의미, 미국의 수요를 선두에서 소화: 단기 기업가치 상승 기회는 Hanwha Philly Shipyard(이하 필리)에 있다. 미국의 상선, 군함 신조, MRO 수요를 선두에서 받아낼 수 있기 때문이다. USTR이 중국 정부의 조선업 지원 정책을 조사하기 시작한 것은 전미철강노조의 청원 때문이었 고, 청원의 명분은 미국 조선업 인프라 재건이었다. 야드 레이아웃이 갖춰지고 연간 건조 능력이 측정되면, 미국 선적 선박을 본격적으로 영업하기 시작할 것이다. 지난 의회에서 발의된 SHIPS Act 상 자국 선적선으로 구성한 전략상선단 수요를 확인했고, 250척 중 일부를 미국에서 건조한다면 Philly 만한 선택지가 없다. 상위급 전투함의 모듈 수주, MRO 서비스 기지로도 활용할 수 있기 때문에, Capex 후구체적인 영업안이 갖춰지면 이를 토대로 기업가치에 반영할 계획이다.'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한화오션(042660)에 대해 '영업이익은 컨센서스를 20% 상회할 것. 중립 의견 유지, 조정에도 불구하고 적정가까지 상승 여력 부족. 필리는 미국에 실시한 증설의 의미, 미국의 수요를 선두에서 소화: 단기 기업가치 상승 기회는 Hanwha Philly Shipyard(이하 필리)에 있다. 미국의 상선, 군함 신조, MRO 수요를 선두에서 받아낼 수 있기 때문이다. USTR이 중국 정부의 조선업 지원 정책을 조사하기 시작한 것은 전미철강노조의 청원 때문이었 고, 청원의 명분은 미국 조선업 인프라 재건이었다. 야드 레이아웃이 갖춰지고 연간 건조 능력이 측정되면, 미국 선적 선박을 본격적으로 영업하기 시작할 것이다. 지난 의회에서 발의된 SHIPS Act 상 자국 선적선으로 구성한 전략상선단 수요를 확인했고, 250척 중 일부를 미국에서 건조한다면 Philly 만한 선택지가 없다. 상위급 전투함의 모듈 수주, MRO 서비스 기지로도 활용할 수 있기 때문에, Capex 후구체적인 영업안이 갖춰지면 이를 토대로 기업가치에 반영할 계획이다.'라고 분석했다.
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