[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 21일 한국전력(015760)에 대해 '유의미한 컨센서스 상회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국전력 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 '연결기준 1분기 매출 24.5조원(+5% y-y), 영업이익 4.4조원(+239% y-y)으로 컨센서스를 상회할 것으로 추정. 이는 산업용 전기요금 인상(+5% y-y)과 SMP 하락(-13% y-y) 효과 때문. 참고로 1분기 원전 이용률은 93%(+9%p y-y)로 증가해 석탄 이용률 하락(-10%p y-y)을 상쇄할 것으로 추정. 2027년말 줄어드는 사채발행 한도까지 감안하면 추가적인 전기요금 인상은 필요함. 작년 수준으로 배당 시 배당수익률은 11%로 추정'라고 분석했다.


◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2025년 03월 04일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 13일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 08월 09일 최저 목표가인 26,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 30,000원을 제시하였다.


◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,929원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,929원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,000원 대비 10.8% 상승하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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