[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 17일 SNT모티브(064960)에 대해 '4Q24 Preview: 친환경차 부품 신규 수주를 기대하며'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SNT모티브 리포트 주요내용
DB금융투자에서 SNT모티브(064960)에 대해 '4Q24 매출액 2,892억원(+4.5%YoY), 영업이익 290억원(+0.1%YoY, OPM 10.0%)로 컨센서스 (294억원) 부합할 것으로 예상한다. GM향 오일펌프 +10%YoY 수주 증가와 현대차그룹향 HEV/EV 모터 매출은 +6%YoY 증가했을 것으로 추정한다. 1)HEV 수요 확대(HEV 시동모터), 2)현대차 포터와 봉고 등 Non E-GMP 플랫폼의 전기차 전환 가속화(CV 구동모터)가 모터 수주를 늘리고 있기 때문이다. 25년 매출액은 1.05조원(+8%YoY), 영업이익은 1,090억원 (+8%YoY)으로 전망한다. 1H25까지 EV 수요 정체가 예상되므로 자동차부품 부문 실적보다는 방산, 반도체장비 부문 실적에서 상쇄해줄 것으로 기대된다.'라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '동사는 2H23부터 GM Bolt 단산 이슈로 추가 수주 모멘텀이 부족하여 업종 내 소외가 지속되다가 무상증자 추진 소식으로 주가가 소폭 반등했다. 현재 방산 및 반도체 장비에서 이익을 받쳐주고 있으나, 향후 주가는 신규 수주에 달렸다. 1) 현대차·기아향 고마진 EV용 구동모터 수주 여부, 2) GM Bolt 모델 이외의 Drive Unit 수주 여부, 3) 방산 및 반도체 장비의 외형 증가 지속 여부가 확인될 때마다 주가가 상승할 것으로 기대된다.'라고 밝혔다.


◆ SNT모티브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
DB금융투자 남주신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2024년 09월 09일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다.


◆ SNT모티브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,250원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SNT모티브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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