[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 08일 대한항공(003490)에 대해 '2Q24 Review: 화물 강세에 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한항공 리포트 주요내용
상상인증권에서 대한항공(003490)에 대해 '2Q24 별도 실적은 매출액 4조 237억원 (yoy +13.8%), 영업이익 4,134억원 (yoy -11.7%, OPM 10.3%)을 기록. 국제선 여객 및 항공화물 수송량 증가로 매출은 시장 기대치에 부합했으나, 비우호적 매크로 환경에 따른 유류비 증가및 상여금 인상에 따른 인건비 증가로 영업이익은 하회. 항공화물 실적의 구조적 성장이 돋보임. 올해 인천공항 항공화물 수송 실적은 7월누적 기준 yoy +9.5%, 2019년도 대비 108% 회복률을 기록. 견조한 항공화물 수요 성장에 따라 동사의 화물 운임과 적취율은 동반 상승. 주로 미국 향 물량이 많았던 중국 발 이커머스 수출은 이제 지역 다변화도 이뤄지는 추세. 항공화물은 하반기에도 소비 성수기 중심으로 견조한 실적을 기록할 것으로 전망. 한편, 중국, 일본 등 단거리 노선 수요 약세로 2Q24 국제선 운임은 하락했으나 비수기 영향 이상의 수요 부진으로 보기에는 어렵다는 판단. 3분기에는 여름 휴가시즌및 추석 연휴에 따라 성수기 수요를 회복할 것으로 예상.'라고 분석했다.


◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
상상인증권 이서연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2024년 06월 19일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다.


◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,214원, 상상인증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,214원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 27,000원 보다는 7.4% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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