[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 이번주(6~10일)에는 올해 상반기 기업공개(IPO)시장 최대어인 HD현대마린솔루션와 코칩, SK증권스팩12호가 증시에 신규 상장된다.
6일 금융투자업계에 따르면 HD현대마린솔루션은 오는 8일 유가증권시장에서 거래를 시작한다.
HD현대마린솔루션은 청약 과정에서 25조원에 달하는 자금을 끌어모으면서 흥행에 대성공했다. 시장의 관심도 집중됐다.
지난달 25~26일 진행된 일반청약에서 255.8대 1의 경쟁률을 기록했다. 총 청약증거금은 25조400억원 규모로 집계됐다. 기존 올해 최대를 기록한 지난 2월 상장한 에이피알의 청약 증거금(14조원) 보다 약 10조원 더 많은 수준이다.
같은달 16~22일 기관투자자 대상 수요예측에서는 2021개 기관이 참여해 경쟁률 201.13대1을 기록하고 공모가는 희망범위(7만3300~8만3400원) 상단인 8만3400원으로 확정했다. 상장후 시가총액은 3조7071억원이다. 일정 기간 주식을 팔지 않기로 하는 의무보유확약 신청 비율은 45.1%로 올해 가장 높은 비중을 기록했다.
HD현대마린솔루션은 2016년 현대중공업(현 HD한국조선해양)에서 애프터서비스(AS)사업부를 떼어내 물적 분할한 회사다. 선박 애프터마켓(AM) 서비스가 주력 사업이다.
지난 2017년 기준 HD현대마린솔루션의 매출액은 2403억원이었는데 지난해 1조4305억원까지 늘었다. 연평균 35%의 높은 성장세를 보인 셈이다.
HD현대마린솔루션은 IPO를 통해 공모한 자금을 중장기적 성장을 위해 활용할 계획이다. 글로벌 네트워크 강화 및 연구개발 등이 주요 사안이다. 회사 측은 "선박 AM 시장 내 브랜드 입지를 공고히 하고 친환경 개조사업의 역량 확대와 디지털 고도화를 추진하겠다"고 했다.
한편 초소형 이차전지 전문 제조기업 코칩과 SK증권스팩12호는 7일에 동시 출격한다.
코칩은 1994년 설립한 초소형 이차전지 제조 전문기업으로, 카본계 '칩셀카본'과 리튬계 '칩셀리튬' 이차전지 제조를 주 사업으로 영위하고 있다. 31년 업력을 기반으로 다양한 전방 산업에 활용되는 초소형 이차전지를 생산하고 있다. 회사는 고난이도로 분류되는 초소형 전지 제조 기술부터 전극 및 전해액 등의 핵심 소재 조성 제어 기술을 내재화하는 등의 기술적 진입장벽을 구축하고 있다.
제품의 80%를 해외에 수출하는 글로벌 기업으로 지난 2006년 산업통상자원부로부터 '세계일류상품' 제조기업으로 선정, 2023년에는 중소벤처기업부로부터 '글로벌 강소기업'으로 지정된 바 있다.
지난달 15~19일 기관투자자 대상 수요예측에서 국내외 2207개 기관이 참여해 경쟁률 988대 1을 기록했으며 최종 공모가를 공모 희망 밴드 상단 초과인 1만8000원으로 확정했다. 같은 달 24~25일 일반 투자자 대상 공모주 청약에서 경쟁률 734.49대 1, 청약증거금 약 2조4789억원을 모았다.
SK증권스팩12호의 공모가는 2000원, 공모액은 60억원이다. 지난달 17~18일 기관투자자 대상 수요예측에서 1189.41대 1로 높은 경쟁률을 보였다. 일반청약 경쟁률은 545.74대 1이다.
스팩(SPAC)은 기업의 인수와 합병만을 목적으로 설립한 명목상 회사다. 약 100억~1000억원 사이의 비상장 우량 기업을 발굴해 합병 상장 시키는 것이 목표다. 단 스팩은 3년 내 합병하지 않으면 상장 폐지된다.
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