[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 21일 삼성전기(009150)에 대해 '온디바이스AI로 성장 사이클 재개'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '2024년 영업이익은 8,112억원(+27% YoY)으로, 3년 만의 실적 성장 예상. 동사는 온디바이스 AI 기기 확대의 최대 수혜 업체로, ① 고성능 AP 탑재로 MLCC 탑재 용량 증가, ② 삼성전자 및 중화권 스마트폰 업체들의 AI 스마트폰 침투율 확대에 따른 하이엔드 카메라 모듈 수혜, ③ 고성능 AP 출시 확대 및 AI PC 출하 증가에 따른 패키지 기판 수요 증가 기대. 전기전자 업종 Top Pick으로 추천.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '1Q24 연결 실적은 매출액 2.5조원(+7% QoQ, +22% YoY), 영업이익 1,772억원(+60% QoQ, +26% YoY)으로, 높아진 시장 기대치(1,632억원)를 상회할 전망. 온디바이스 AI를 탑재한 갤럭시S24 시리즈의 판매 호조에 힘입어 광학통신 사업부 중심의 실적 성장이 예상. 중국 스마트폰 업체들 또한 MWC 2024 전후로 AI 스마트폰 출시에 나서며, 동사의 MLCC 및 카메라 모듈 수요 확대가 나타날 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 190,000원(+5.6%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김소원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2023년 12월 04일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 5.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 27일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 27일 최저 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 190,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 180,429원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 180,429원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 200,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 180,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 187,100원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '2024년 영업이익은 8,112억원(+27% YoY)으로, 3년 만의 실적 성장 예상. 동사는 온디바이스 AI 기기 확대의 최대 수혜 업체로, ① 고성능 AP 탑재로 MLCC 탑재 용량 증가, ② 삼성전자 및 중화권 스마트폰 업체들의 AI 스마트폰 침투율 확대에 따른 하이엔드 카메라 모듈 수혜, ③ 고성능 AP 출시 확대 및 AI PC 출하 증가에 따른 패키지 기판 수요 증가 기대. 전기전자 업종 Top Pick으로 추천.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '1Q24 연결 실적은 매출액 2.5조원(+7% QoQ, +22% YoY), 영업이익 1,772억원(+60% QoQ, +26% YoY)으로, 높아진 시장 기대치(1,632억원)를 상회할 전망. 온디바이스 AI를 탑재한 갤럭시S24 시리즈의 판매 호조에 힘입어 광학통신 사업부 중심의 실적 성장이 예상. 중국 스마트폰 업체들 또한 MWC 2024 전후로 AI 스마트폰 출시에 나서며, 동사의 MLCC 및 카메라 모듈 수요 확대가 나타날 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 190,000원(+5.6%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김소원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2023년 12월 04일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 5.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 27일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 27일 최저 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 190,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 180,429원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 180,429원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 200,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 180,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 187,100원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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